זינגה מתקשרת בהסכם לרכוש את פיק מאיסטנבול, היוצרת של הזיכיונות לסלולר במקומות הגבוהים Toon Blast ו-Toy Blast

זינגה מתקשרת בהסכם לרכוש את פיק מאיסטנבול, היוצרת של הזיכיונות לסלולר במקומות הגבוהים Toon Blast ו-Toy Blast

 

סן פרנסיסקו, 1 ביוני 2020, (BUSINESS WIRE):

 

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), מובילה גלובלית בבידור אינטראקטיבי, הודיעה היום שהיא התקשרה בהסכם סופי לרכוש את פיק, אחת מחברות המשחקים לסלולר הכי מצליחות בעולם, תמורת 1.8 מיליארד דולר. פיק מביאה צוות של מאה אנשים ושני זיכיונות לעד, Toon Blast ו-Toy Blast, שמדורגים בעקביות בעשרת ועשרים משחקי האייפון עם ההכנסות הכי גדולות בארצות הברית יותר משנתיים, בהתאמה. הזיכיונות האלה מוסיפים גודל משמעותי לשירותים החיים של זינגה ויהיו גורם נוסף של הגדלת שולי הרווח בשנים הבאות. פיק גם מחזקת את המשחקים החדשים שבפיתוח של זינגה עם פרויקטים נוספים בשלבי הפיתוח המוקדמים.

 

פיק, שהוקמה ב-2010 על ידי סידר סהין, פיתחה את זיכיונות המשחקים האהובים Toon Blast ו-Toy Blast. Toon Blast ו-Toy Blast, שידועים בחדשנות, היצירתיות והעיצוב המעולה שלהם, הפכו לפופולרי את המכונאי "הקורס" בתוך משחקי חידות match-3, ולכדו קהל גלובלי מאוד מעורב שמדורג בין הטובים ביותר בתעשייה בשימור שחקנים. ביחד, יש ל-Toon Blast ו-Toy Blast יותר מ-12 מיליון DAUs (משתמשים פעילים יומיים) בסלולר ממוצעים. פיק צפויה להגדיל את ה-DAUs בסלולר הממוצעים של זינגה ביותר מ-60% תוך חיזוק הקהל הבינ"ל של זינגה.

 

"לכבוד הוא לנו לקבל את פניהם של סידר והצוות לזינגה. פיק היא אחת מהיצרניות הטובות ביותר בעולם של משחקי חידות ואנחנו מאוד נרגשים להוסיף כישרונות כל כך יצירתיים ומלאי תשוקה לחברה שלנו", אמר פרנק גיבו, המנהל הכללי של זינגה. "עם התוספת של Toon Blast ו-Toy Blast, אנחנו מרחיבים את תיק השירותים החיים שלנו לשמונה זיכיונות לעד, מגדילים משמעותית את הקהל הגלובלי שלנו ומוסיפים למשחקים החדשים המלהיבים שלנו שבפיתוח. כצוות משולב, אנחנו ממוצבים היטב לצמוח מהר יותר ביחד".

 

"זאת שותפות אדירה לא רק עבור זינגה ו-פיק אלא גם עבור כל תעשיית המשחקים לסלולר", אמר סידר סהין, המייסד והמנהל הכללי של פיק. "שתי החברות שותפות לאותו החזון -- להפגיש אנשים באמצעות משחקים. התרבות של פיק נטועה בלימוד והתקדמות ללא לאות, כך שכשאנו מתחילים את הפרק החדש הזה במסע שלנו יחד עם זינגה, אנחנו נשארים מחויבים כתמיד לתרבות הייחודית שלנו. אנחנו מאוד נרגשים לגבי העתיד המשולב שלנו ומה שנשיג ביחד".

זינגה תרכוש 100% מפיק תמורת 1.8 מיליארד דולר, שכוללים בערך 900 מיליון דולר במזומן ובערך 900 מיליון דולר במניות רגילות של זינגה (שיונפקו במחיר הסגירה למניה הממוצע המשוקלל לפי כמות בתקופת המסחר של שלושה ימים שהסתיימה ב-29 במאי 2020). התשלום מראש הסופי בעסקה יכלול גם התאמות סגירה מקובלות, והעסקה צפויה להיסגר ברבעון השלישי של 2020.

 

הערת העורך:
נכסי גרפיקה ושידור חשובים זמינים לשימוש בקישור הזה: https://bit.ly/ZyngaKeyArtandVideo

 

עדכון הצפי של הרבעון השני ושנת 2020 המלאה

 

על סמך חוזק בתיק השירותים החיים שלה, זינגה מעדכנת את הצפי הפיננסי שלה לגבי הרבעון השני ושנת 2020 המלאה.

 

העדכון הזה לא כולל תרומה כלשהי מפיק, כי העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים וצפויה להיסגר ברבעון השלישי של 2020.

 

                         

(In millions, except per share data, unaudited)

 

Prior Q2’20
Guidance as of
5/6/2020

   

Zynga Update

   

Updated Q2’20
Guidance as of
6/1/2020

 

Reconciliation of Revenue to Bookings

                       

Revenue

$

 

400

 

$

 

30

 

$

 

430

 

Change in deferred revenue

   

60

     

10

     

70

 

Bookings

$

 

460

 

$

 

40

 

$

 

500

 
                         

Reconciliation of Net Loss to Adjusted EBITDA

                       

Net loss

$

 

(60

)

$

 

(100

)

$

 

(160

)

Contingent consideration fair value adjustment

   

25

     

100

     

125

 

Acquisition-related transaction expenses

   

1

     

3

     

4

 

Other reconciling items1

   

66

     

     

66

 

Adjusted EBITDA

$

 

32

 

$

 

3

 

$

 

35

 
                         

Basic and diluted net loss per share

$

 

(0.06

)

$

 

(0.11

)

$

 

(0.17

)

GAAP basic and diluted shares

   

960

     

     

960

 
                         

1 See further detail in the Reconciliation of GAAP to Non-GAAP tables within the Non-GAAP Financial Measures section

 

 

                         

(In millions, except per share data, unaudited)

 

Prior FY2020
Guidance as of
5/6/2020

   

Zynga Update

   

Updated FY2020
Guidance as of
6/1/2020

 

Reconciliation of Revenue to Bookings

                       

Revenue

$

 

1,650

 

$

 

40

 

$

 

1,690

 

Change in deferred revenue

   

150

     

     

150

 

Bookings

$

 

1,800

 

$

 

40

 

$

 

1,840

 
                         

Reconciliation of Net Loss to Adjusted EBITDA

                       

Net loss

$

 

(245

)

$

 

(105

)

$

 

(350

)

Contingent consideration fair value adjustment

   

200

     

100

     

300

 

Provision for income taxes

   

40

     

10

     

50

 

Acquisition-related transaction expenses

   

3

     

8

     

11

 

Other reconciling items1

   

212

     

     

212

 

Adjusted EBITDA

$

 

210

 

$

 

13

 

$

 

223

 
                         

Basic and diluted net loss per share

$

 

(0.25

)

$

 

(0.11

)

$

 

(0.36

)

GAAP basic and diluted shares

   

965

     

     

965

 
                         

1 See further detail in the Reconciliation of GAAP to Non-GAAP tables within the Non-GAAP Financial Measures section

 

 

מידע על שידור אינטרנט ושיחת ועידה

 

הנהלת זינגה תארח שיחת ועידה בשעה 05:00 שעון החוף המערבי (08:00 שעון החוף המזרחי) היום כדי לדבר על העסקה ועל העדכונים בצפי של החברה לגבי הרבעון השני ושנת 2020 המלאה.

 

אפשר לגשת לוועידה בכתובת http://investor.zynga.com - השמעה חוזרת שלה תהיה זמינה דרך האתר אחרי השיחה - או דרך המספר לחיוג של הוועידה להלן:

 

אודות זינגה

זינגה היא מובילה גלובלית בבידור אינטראקטיבי עם משימה לחבר את העולם באמצעות משחקים. עד היום, יותר ממיליארד אנשים שיחקו בזיכיונות של זינגה כולל CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!TM, Words With Friends™ ו-Zynga Poker™. המשחקים של זינגה זמינים ביותר מ-150 מדינות ואפשר לשחק בהם בפלטפורמות חברתיות ומכשירים ניידים בכל העולם. מטה החברה, שהוקמה ב-2007, נמצא בסן פרנסיסקו עם אתרים בארה"ב, קנדה, בריטניה, אירלנד, הודו, טורקיה ופינלנד. למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר www.zynga.com או תעקבו אחרי זינגה בטוויטר, אינסטגרם, פייסבוק או הבלוג של זינגה.

אודות פיק

 

פיק היא חברת משחקים לסלולר מובילה שמופעלת על ידי צוות שמעריך התקדמות ללא לאות. פיק מאמינה שהמוצרים הטובים ביותר נוצרים כשאנשים מוכשרים יוצרים צוותים אוטונומיים שחותרים להשפעה. לפיק יש כעת שני זיכיונות לסלולר במקומות גבוהים -- Toon Blast ו-Toy Blast -- שמדורגים בעקביות בעשרת ועשרים משחקי האייפון עם ההכנסות הכי גדולות בארצות הברית יותר משנתיים, בהתאמה, וביחד, יש להם יותר מ-12 מיליון DAUs בסלולר ממוצעים. פיק, שהוקמה ב-2010, נמצאת באיסטנבול, טורקיה. למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר www.peak.com.

 

מידע צופה פני עתיד

 

ההודעה לעיתונות הזאת כוללת מידע צופה פני עתיד, כולל אמירות שמתייחסות לתחזית שלנו לגבי הרבעון השני והשנה המלאה תחת הכותרת "עדכון הצפי של הרבעון השני ושנת 2020 המלאה", "התאמה GAAP ל-NON-GAAP של הצפי המעודכן לגבי הרבעון השני של 2020" ו"התאמה GAAP ל-NON-GAAP של הצפי המעודכן לגבי שנת הכספים 2020" ואמירות שמתייחסות, בין היתר, לדברים האלה: היכולת שלנו להשיג את התועלת המיועדת מהרכישה של Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketin ("פיק"), כולל הגדלת הקהל הגלובלי שלנו, הגדלת ה-DAU בסלולר הממוצע שלנו והוספה לצנרת הפיתוח שלנו ולצמיחה הכוללת שלנו; מחיר הקנייה של רכישת פיק; הצורה וההקצאה של התשלום בעסקה; העיתוי שבו צפויה סגירת העסקה; והיכולת שלנו להשיג תחזיות פיננסיות, כולל יעדים של הכנסות, הזמנות, הכנסה ושולי רווח. מידע צופה פני עתיד לעיתים קרובות כולל מילים כגון תחזית, חזוי, מתוכנן, מתכוונת, צופה, מאמינה, מטרה, מצפה, ואמירות בזמן עתיד הן בדרך כלל צופות פני עתיד. ההשגה או ההצלחה של העניינים שכולל מידע צופה פני עתיד כזה כרוך בסיכונים, אי ודאויות והנחות משמעותיים. אין לבטוח ביטחון מופרז במידע צופה פני עתיד כזה, שמבוסס על מידע שזמין לנו בתאריך שלו. אנחנו לא נוטלים שום התחייבות לעדכן מידע זה. מידע נוסף על סיכונים, אי ודאויות והנחות אלה מתואר או יתואר בפירוט רב יותר בדוחות הפומביים שאנחנו מגישים לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), שעותקים שלהם אפשר להשיג על ידי ביקור באתר קשרי המשקיעים שלנו בכתובת http://investor.zynga.com או באתר של SEC בכתובת www.sec.gov.

 

מדדים תפעוליים חשובים

 

אנחנו מנהלים את העסק שלנו על ידי מעקב אחרי כמה מדדים תפעוליים, כולל DAUs בסלולר. "DAUs בסלולר", שמודד משתמשים פעילים יומיים במשחקים לסלולר שלנו, נרשם ומוערך על ידי מערכות הניתוחים הפנימיות שלנו. אנחנו קובעים את DAUs בסלולר ומדדים תפעוליים אחרים על ידי שימוש בנתונים פנימיים של החברה על סמך מעקב אחרי הפעילות בחשבונות של המשמשים. אנחנו גם משתמשים במידע שמסופק על ידי צדדים שלישיים, כולל התחברויות לרשתות צד שלישי שמספקים ספקי פלטפורמות, כדי לעזור לנו לעקוב האם שחקן שמחובר בשניים או יותר חשבונות משתמש שונים הוא אותו אדם.

 

DAUs בסלולר. אנחנו מגדירים DAUs בסלולר כמספר האנשים ששיחקו באחד מהמשחקים לסלולר שלנו ביום מסוים. DAUs בסלולר ממוצע בתקופה מסוימת הוא הממוצע של DAUs בסלולר של כל אחד מהימים במשך אותה תקופה. לפי המדד הזה, אדם ששיחק בשני משחקים לסלולר שונים באותו יום נספר כשני DAUs. אנחנו משתמשים בDAUs בסלולר כמדד למעורבות של הקהל.

 

מדדים פיננסיים NON-GAAP

 

מסרנו בהודעה לעיתונות הזאת מדדים פיננסיים NON-GAAP מסוימים כדי להשלים את הדוחות הפיננסיים המאוחדים שלנו שמכינים אותם לפי GAAP של ארה"ב ("הדוחות הפיננסיים GAAP שלנו"). ההנהלה משתמשת במדדים פיננסיים NON-GAAP באופן פנימי בניתוח של התוצאות הפיננסיות שלנו כדי להעריך את הביצועים התפעוליים והנזילות. המדדים הפיננסיים NON-GAAP שלנו עשויים להיות שונים ממדדים פיננסיים NON-GAAP שמשתמשות בהם חברות אחרות.

 

אין כוונה שההצגה של המדדים הפיננסיים NON-GAAP שלנו תישקל במבודד או בתחליף או כטובה יותר מהדוחות הפיננסיים GAAP שלנו. אנחנו מאמינים שההנהלה וגם המשקיעים מפיקים תועלת מהפנייה למדדים הפיננסיים NON-GAAP שלנו בהערכה של הביצועים שלנו וכשמתכננים, חוזים ומנתחים תקופות עתידיות. אנחנו מאמינים שהמדדים הפיננסיים NON-GAAP שלנו שימושיים למשקיעים כי הם מאפשרים שקיפות רבה יותר לגבי מדדים פיננסיים חשובים שאנחנו משתמשים בהם בקבלת החלטות תפעוליות ומשום שהמשקיעים והאנליסטים שלנו משתמשים בהם כדי לעזור בהערכה של מצב העסק שלנו.

 

סיפקנו התאמות של המדדים הפיננסיים NON-GAAP שלנו שמשתמשים בהם בהודעה לעיתונות הזאת למדדים הפיננסיים GAAP שאפשר להשוות אליהם באופן הכי ישיר בטבלאות שלהלן. בגלל המגבלות שלהלן של המדדים הפיננסיים NON-GAAP שלנו, עליכם לשקול את המדדים הפיננסיים NON-GAAP המוצגים במכתב זה יחד עם הדוחות הפיננסיים GAAP שלנו.

 

המגבלות החשובות של המדדים הפיננסיים NON-GAAP שלנו הן: