SYZ Asset Management: שלוש שנים פנומנליות לקרן OYSTER Japan Opportunities

ז'נבה, 25 בפברואר 2016 (GLOBE NEWSWIRE):

 

הודות לניהול פרגמטי המשלב שכנוע וגמישות, הקרן OYSTER Japan Opportunities השיגה ביצועים מהטובים ביותר בדירוג ליפר על פני שלוש שנים ודורגה בעשירון העליון.

 

ניהול גמיש ואיתן המבוסס על שכנוע

 

ז'ואל לה סו, המנהל של קרן SYZ Asset Management בשלוש השנים האחרונות, עובד יחד עם יוקו אוצוקה, האנליסטית שלו. הם נוסעים ליפן בקביעות כדי לפגוש את החברות שהקרן מחזיקה, אבל גם כדי למצוא הזדמנויות השקעה חדשות. תהליך הניהול מבוסס על ניתוח פונדמנטלי שמטרתו לקבוע את הערך הפנימי של החברות שמנתחים. התיק, שיש בו בסביבות חמישים מניות, כולל חברות צמיחה בינוניות שפחות רגישות למחזור הכלכלי, אבל גם חברות גדולות שמטבען יותר רגישות למצב הכלכלי.

 

ביצועים עקביים בכל שלבי השוק

 

הקרן SYZ Asset Management רשמה ביצועים מצוינים על פני שלוש שנים: +80.1% לעומת +64.5% של Topix Total Return ו-+57.1% של המקבילות שלה1, ולכן היא מדורגת בעשירון העליון של דירוג ליפר. וכן, הודות לסגנון הניהול הגמיש, התנודתיות שלה היא בין הנמוכות ביותר בקבוצת המקבילות שלה ופרופיל התשואות שלה אסימטרי. בממוצע, הקרן יורדת פחות מהשוק ומרוויחה משוק עולה. הקרן מציעה לכן חלופה אמיתית לניהול פסיבי ורושמת ביצועים יותר עקביים בטווח הארוך מאשר הגישות של צמיחה או ערך.

 

שוק מניות שעולה בחדות, למרות ההקשר המקרו הכלכלי הלא יציב

 

למרות שהציפיות שיצרה האבנומיקה (הכלכלה של ר"מ יפן אבה), הכלכלה היפנית דשדשה במקום ב-2015, ואישרה שוב את חוסר יכולתה להשיג התאוששות בת קיימא. אבל בשלוש השנים האחרונות הבורסה ביפן רשמה ביצועים מהטובים ביותר בעולם, עלייה שנגרמה על ידי הגידול החזק ברווחים של החברות. לחולשה של הין בשלוש השנים האחרונות הייתה השפעה חיובית על התוצאות של חברות שמייצאות, אבל זה לא הגורם היחידי שמסביר את המגמה החיובית הזאת.

 

לדברי ז'ואל לה סו, הרווחיות של החברות הרשומות גדלה משמעותית בגלל ההתמקדות מחדש שלהן במרכזי מפתח (ערים גדולות) כמו גם החזרת היכולת לקבוע מחירים בגלל הצמצום בכושר הייצור העודף. בנסיעה האחרונה שלו ליפן, הוא גם הדגיש את היתרונות של המחסור בעובדים והקיטון באבטלה, שני נתונים חיוביים להמרצת הצריכה. הוא גם רואה בגידול המתמשך בתיירות הבינ"ל ליפן, שנובעת מהין החלש, עוד מוטיב חיובי.

 

 

מידע מנהלי

 

OYSTER Japan Opportunities

 

הסוגים הזמינים

דמי ניהול

עמלת ביצועים

Class C JPY PR

1.50%

10% יחסית*

Class R JPY PR

1.00%

10% יחסית*

Class C USD HP PR

1.50%

10% יחסית*

Class C EUR HP PR

1.50%

10% יחסית*

Class R EUR HP PRR

1.00%

10% יחסית*

Class N EUR HP PR

2.00%

10% יחסית*

Class I JPY PR

0.75%

10% יחסית*

Class I EUR HP PR

0.75%

10% יחסית*

 

 

* האחוז המצוין לגבי עמלת הביצועים מתייחס לביצועי יתר שנתיים נטו יחסית לנקודת המידוד הבאה: Topix Net TR (סימול TPXNTR, בין יפני).

 

פרופיל סיכון/ תשואה:

סיכון גבוה יותר                                  סיכון נמוך יותר

תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר           תשואה פוטנציאלית נמוכה יותר

  1      2      3     4     5        6        7

 

 

תשואות מצטברות נכון ל-01.02.2015 (Class R JPY PR)

תקופה

הקרן

Topix Total Return

שנה אחת

+ 17.4%

+ 5.8%

3 שנים

+ 80.1%

+ 64.5%

2015

+ 19.8%

+ 12.1%

2014

+ 8.8%

+ 10.3%

 

אפשר להשיג את התשקיף, המידע החשוב למשקיעים, תקנון ההתאגדות, וכן הדוחות השנתיים והחצי שנתיים על הקרן מהנציגים וסוכני התשלום.

 

לכל מידע נוסף, בבקשה התקשרו עם:

Moreno Volpi

טל. +41 (0)58 799 16 98

דואל: Email: moreno.volpi@syzgroup.com

 

הערה לעורך

 

אודות *SYZ Asset Management

 

SYZ Asset Management, חטיבת ניהול הנכסים המוסדי של קבוצת SYZ, מספקת פתרונות השקעה למשקיעים מוסדיים שוויצרים ובינ"ל, כמו קרנות פנסיה, חברות ביטוח, תאגידים וקרנות השקעות. SYZ Asset Management עומדת באמות המידה הגבוהות ביותר של ניהול נכסים מוסדי ושירות ללקוחותיה באמצעות המשאבים שלה עצמה בנוגע למחקר כלכלי וניתוח פיננסי , וגם בניהול תיקים וניהול סיכונים.

 

*כל התייחסות אל SYZ Asset Management (SYZ AM) במסמך זה, יש לפרש כהתייחסות לכל אחת או יותר מהישויות המשפטיות הרשומות להלן, תלוי בתחום השיפוט שבו המסמך מפורסם, בכפוף לזמינות של מוצרי ושירותי ההשקעות שמתייחסים אליהם בזאת למשקיעים פוטנציאליים או לקטגוריות של משקיעים באותם תחומי שיפוט.

 

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ Asset Management (Asia) Limited, SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SAS

 

אודות קבוצת SYZ

 

קבוצת הבנקאות השוויצרית SYZ, שנוסדה בז'נבה ב-1996, מתמקדת בלעדית בניהול נכסים באמצעות שני עמודים משלימים: בנקאות פרטית יוקרתית וניהול נכסים. SYZ מעסיקה 580 עובדים ויש לה נכסים מנוהלים בסך של 40 מיליארד פר"ש (39 מיליארד אירו, 40 מיליארד דולר). בנוסף למשרד הראשי של הבנק בז'נבה, לחברה יש גם משרדים בציריך, לוגאנו, לוקארנו, מילאנו, מדריד, ברצלונה, בילבאו, סרגוסה, לונדון, לוכסמבורג, בריסל, פריז, דובאי, יוהנסבורג, מיאמי, נסאו והונג קונג.

 

www.syzgroup.com

 

אודות הקרנות OYSTER

 

OYSTER הן היצע קרנות ההשקעות UCITS של SYZ Asset Management, שפותחו על ידי SYZ Asset Management כדי לענות על הצרכים של בסיס לקוחות מגוון, כולל מקצוענים.  ה-"SICAV" (קרן נאמנות) הלוכסמבורגית הזאת עם הביצועים החזקים כוללת קרוב ל-30 קרנות משנה, שמכסות מגוון של סוגי נכסים, שווקים וסגנונות השקעה. OYSTER רשומה ו/או מופצת כיום במדינות שונות באירופה ואסיה, באמצעות רשת הפצה נרחבת. כדי להשביע את רצונם של לקוחות מבינים ותובעניים, SYZ Asset Management מפקידה את הניהול של קרנות OYSTER שלה בידיהם של מנהלי קרנות פנימיים וחיצוניים. כתוצאה של מספר אסטרטגיות, קרנות משנה מסוימות קיבלו פרסים עם הכרה בינלאומית.

 

www.oysterfunds.com

 

מסמך זה הונפק בבריטניה על ידי SYZ Asset Management (Europe) Limited (מורשית ומאוסדרת על ידי FCA עם מספר סימוכין 666766)

 

ליצירת קשר

 

 

OYSTER Sicav               

11-13 Boulevard de la Foire

L-1528 Luxembourg          

  1. info@oysterfunds.com       

 

SYZ Asset Management  

(Luxembourg) SA       

54 rue Charles Martel 

L-2134 Luxembourg    

Tel. : +352 26 27 361  

 

נציגים

 

שווייץ

 

Service de paiement

Banque SYZ SA             

Rue du Rhone 30           

CH-1204 Geneve            

Tel. : +41 (0)58 799 19 05

 

איטליה

 

Soggetto incaricato dei pagamenti

RBC Investor Services Bank SA Succursale di

 Milano                                    

Vie Vittor Pisani 26                        

I-20124 Milano                             

Tel.: +39 02 305 756 1

 

Soggeto incaricato dei pagamenti 

 State Street Bank SpA            

Via Col Moschin 16               

I-20136 Milano                   

Tel.: +39 02 879 671 53

 

Soggeto incaricato dei pagamenti      

Societe Generale Securities Services

Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2        

I-20159 Milano

 Tel.: 39 02 917 846 61

 

Soggeto incaricato dei pagamenti

Allfunds Bank SA                

Via Santa Margherita 7           

I-20121 Milano                  

Tel.: +39 02 896 283 01

 

גרמניה

 

Zahlstelle

BHF-BANK AG                

Bockenheimer Landstrasse 10

D-60323 Frankfurt          

Tel.: +49 (0)69 718 22 75

 

 

צרפת

 

Agent centralisateur           

BNP Paribas Securities Services

9 rue du Debarcadere           

F-93500 Pantin                 

Tel. : +33 1 57 43 12 58 

 

שוויץ

Representant                      

SYZ Asset Management (Suisse) SA  

Rue du Rhone 30                   

CH-1204 Geneve                    

  1. Tel.: +41 (0)58 799 19 05         

 

אוסטריה

Zahlstelle                     

 

Raiffeisen Bank International   AG                            

Am Stadtpark 9                 

A-1030 Wien                    

Tel.: +43 (0)1 717 070

שוודיה

Paying Agent                  

MFEX Mutual Funds Exchange AB 

Linnegatan 9-11               

114 47 - Stockholm            

Sweden                        

Tel.: +46 (0)8 559 03 650

 

  בלגיה

Agent financier - Financiele agent

 Caceis Belgium SA                 

 Avenue du Port 320                

 Havenlaan 86C b                    

 B-1000 Bruxelles                  

  1.  Tel. : +32 (0)2 209 26 40         

 

בריטניה

Representative                     

SYZ Asset Management (Europe)      

 Limited                           

Authorised and Regulated by the FCA

Southwest House                    

11a Regent Street                  

London SW1Y 4LR                    

Tel: +44 (0) 20 30 400 500

 

 

ספרד

  Entidad comercializadora             

SpA      

  Allfunds Bank                         

  C/ Estafeta N:o6 (La Moraleja)       

3   Complejo Pza. de la Fuente- Edificio 

  28109 Alcobendas                     

  1.   Tel.: +34 (0)91 274 64 00             

 

 

התנערות מאחריות

 

Oyster SICAV היא חברת השקעות מרובת קרנות בלתי מוגבלות מראש שהוקמה ומאוסדרת בלוכסמבורג ומנוהלת על ידי SYZ Asset Management (Luxembourg) SA המתוארת במסמך זה בתור "SYZ Asset Management". Oyster SICAV מוכרת על ידי FCA במסגרת סעיף 264 של חוק השווקים והשירותים הפיננסיים 2000 עם מספר סימוכין 534187. מסמך זה הונפק בבריטניה על ידי SYZ Asset Management (Europe) Limited (מורשית ומאוסדרת על ידי FCA עם מספר סימוכין 666766). SYZ Asset Management (Europe) Ltd משווקת את Oyster SICAV בבריטניה ואפשר להשיג אצלה עותקים באנגלית של התשקיף ושל מסמך המידע החשוב למשקיעים הנוכחיים של SICAV. אפשר לתת שם גם הוראות לרכוש או לפדות מניות מכל סוג שזמין למשקיעים בבריטניה. לידיעת משקיעים פוטנציאליים בבריטניה - אף אחת מההגנות שמספקת מערכת האסדרה הבריטית לא תחול על השקעה בכל קרן משנה של Oyster SICAV ופיצוי באופן כללי לא יהיה זמין במסגרת התכנית לפיצוי בשירותים פיננסיים. השקעה בקרנות משנה של Oyster SICAV כרוכה בסיכונים שמתוארים באופן מלא יותר בתשקיף. התוכן של פרסום זה מסופק אך ורק למטרות מידע ואינו מהווה המלצה לקנות או למכור. תמיד תשקלו לקבל ייעוץ השקעות בלתי תלוי מאדם שמורשה ומאוסדר על ידי FCA לפני שאתם משקיעים.

 

 

1 מקור: ליפר מ-01.02.13 עד 01.02.2016. סוג מניות R JPY PR. ביצועי עבר לא מבטיחים או חוזים ביצועי עתיד. התייחסות למדד נעשית למטרות השוואה בלבד. המדד לא מוזכר במדיניות ההשקעות של קרן המשנה.

 

הודעה לעיתונות: http://hugin.info/166509/R/1989618/730706.pdf

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBENEWSWIRE