מספקת תחזית ראשונית לשנת 2026
ניו יורק, 4 במרץ 2026, (BUSINESS WIRE):
חברת Riskified Ltd. (NYSE: RSKD) (להלן: "החברה"), מובילה בתחום מניעת הונאות ומודיעין סיכונים במסחר אלקטרוני, הודיעה על תוצאותיה הכספיות לתקופות של שלושה ושנים-עשר חודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2025.
"סיימנו את השנה עם רבעון חזק של ביצועים, ואנו פותחים את 2026 עם תנופה. ככל שההונאות נעשות מורכבות יותר, כך התפקיד שממלאת ריסקיפייד באקוסיסטם הגלובלי של המסחר האלקטרוני נעשה חיוני אף יותר. "אני בטוח בפלטפורמת הבינה המלאכותית שלנו וביכולתנו ליצור ערך עבור בעלי המניות שלנו", אמר עידו גל, מייסד-שותף ומנכ"ל Riskified.
עיקרי הפעילות העסקית ברבעון הרביעי של 2025
- האצת צמיחת הרווח הגולמי: רשמנו את הרווח הגולמי הרבעוני הגבוה ביותר בתולדות החברה ברבעון הרביעי. אנו צופים כעת כי צמיחת הרווח הגולמי משנה לשנה תואץ בשנת 2026, בתמיכת המשך השיפור בביצועי המודלים הטכנולוגיים.
- השגת רווחיות לפי כללי GAAP: השגנו רווחיות לפי כללי GAAP ברבעון הרביעי של 2025, המשקפת את יכולת ההרחבה של מודל הפעילות שלנו.
- המשך גיוון מגזרי וגאוגרפי עם צירופם של סוחרים חדשים: המשכנו להצליח בצירוף סוחרים חדשים לפלטפורמה של Riskified, מה שהעמיק בהתאם את הפריסה המגזרית והגאוגרפית שלנו. עשרת הלקוחות החדשים הגדולים ביותר שצירפנו במהלך הרבעון הרביעי כללו זכיות בכל ששת המגזרים שבהם אנו פועלים, על פני שלושה אזורים גאוגרפיים. חמישה מתוך עשרת הלקוחות החדשים הגדולים ביותר שצירפנו מבוססים בארצות הברית.
- חוזק האסטרטגיה השיווקית והמסחרית (Go-To-Market): צוות ה-go-to-market שלנו השיג שנה מוצלחת נוספת, שהגיעה לשיאה ברבעון רביעי חזק במיוחד. ברבעון הרביעי השגנו את היקף העסקים החדשים הרבעוני הגבוה ביותר שלנו מזה כמה שנים, אשר היווה כ-55% מהיקף העסקים החדשים הכולל לשנה כולה.
- הרחבת יכולות האינטליגנציה של סוכני הבינה המלאכותית לאבטחת סייעני קניות מבוססי בינה מלאכותית של הסוחרים: לאחרונה הכרזנו על הרחבת פלטפורמת אינטליגנציית סוכני הבינה המלאכותית שלנו, תוך מיצוב החברה כמגן מכריע לעידן הבא של המסחר האלקטרוני. ככל שסוחרים בוחנים פריסה של עוזרי קניות שיחתיים מבוססי בינה מלאכותית משלהם כדי לשפר את חוויית הלקוח, אנו מסייעים להבטיח כי נקודות המגע החדשות הללו יהיו מוגנות מפני הונאות וניצול מתוחכמים, באמצעות הכנסת מספר יכולות שתוכננו במיוחד עבור סייעני הקניות השיחתיים של הסוחרים.
- המשך התרחבות באמריקה הלטינית: לאחרונה צירפנו סוחר באמריקה הלטינית המספק ריכוז, אופטימיזציה והרחבה של מכירות ישירות ומסחר אלקטרוני עבור חברות התחבורה היבשתית והאוטובוסים המובילות באמריקה הלטינית. החברה בחרה ב-Riskified כשותפה האסטרטגית שלה להגנה מפני הונאות במסחר אלקטרוני ולמודיעין סיכונים. השותפות משקפת את התנופה ההולכת וגוברת שלנו בשוק המסחר האלקטרוני באמריקה הלטינית, תוך תמיכה במותגים בהתמודדות עם סביבת התשלומים המורכבת באזור.
- רבעון ושנה מלאה שוברי שיאים ב-EBITDA מתואם: הרחבנו את שיעור ה-EBITDA המתואם בכ-300 נקודות בסיס בשנת 2025. ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי עמד על 17.7 מיליון דולר, והיה גבוה מסך ה-EBITDA המתואם של שנת 2024 כולה, נתון המשקף צמיחה מתמשכת בהכנסות, התרחבות בשיעור הרווח הגולמי ומשמעת בניהול ההוצאות בכל תחומי הפעילות של החברה.
- עדכון תוכנית רכישה חוזרת של מניות: במהלך שנת 2025 רכשנו בחזרה כ-22.0 מיליון מניות בעלות כוללת של כ-105.9 מיליון דולר. מאז תחילת תוכנית הרכישה החוזרת של המניות שלנו בנובמבר 2023, רכשנו בחזרה כ-52.0 מיליון מניות בעלות כוללת של 259.5 מיליון דולר, מה שתרם להפחתה משמעותית במספר המניות המונפקות. בנוסף, דירקטוריון החברה אישר רכישה חוזרת נוספת של מניות רגילות של החברה בהיקף של 75 מיליון דולר, בכפוף להשלמת ההליכים הרגולטוריים בישראל. בהנחה שיושלמו ההליכים הרגולטוריים הנדרשים בישראל, היקף האישור הכולל שנותר לביצוע רכישה חוזרת עמד על כ-85.1 מיליון דולר נכון ל-2 במרץ 2026.
- הצגת התכונה Dynamic Returns: כדי לסייע לצוותי מניעת ההונאות וחוויית הלקוח אצל קמעונאים לשפר את תהליך הטיפול בתביעות לקוח, הצגנו את Dynamic Returns – תכונה חדשה במסגרת מוצרנו Policy Protect. Dynamic Returns מאפשרת להתאים את אפשרויות ההחזר הכספי וההחלפה בזמן אמת, בהתאם לסיכון ולזכאות הלקוח. במקום ליישם כללים אחידים או לעכב החזרים כספיים עד לבדיקה במחסן, לסוחרים קיימת התובנה על זהות הלקוח הנדרשת כדי להעריך את זכאותו ולהפעיל את הפתרון המתאים, באמצעות מודיעין החזרות בזמן אמת שמעריך את התנהגות הלקוח ואת האותות ברמת הרשת.
סיכום ודגשים פיננסיים לרבעון הרביעי של 2025
הטבלה הבאה מסכמת את התוצאות הכספיות המאוחדות שלנו לתקופות של שלושה ושנים-עשר חודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2025 ו-2024, באלפים, למעט אם צוין אחרת:
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר | שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר | ||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||
| (בלתי מבוקר) | (בלתי מבוקר) | ||||||||||||||
| היקף סחורה גולמי ("GMV") במיליונים(1) | $ | 46,692 | $ | 39,486 | $ | 155,102 | $ | 141,198 | |||||||
| גידול ב-GMV משנה לשנה | 18 | % | 10 | % | |||||||||||
| הכנסות | $ | 99,329 | $ | 93,529 | $ | 344,638 | $ | 327,516 | |||||||
| גידול בהכנסות משנה לשנה | 6 | % | 5 | % | |||||||||||
| רווח גולמי לפי כללי GAAP | $ | 56,805 | $ | 48,861 | $ | 178,072 | $ | 170,939 | |||||||
| שיעור רווח גולמי לפי כללי GAAP | 57 | % | 52 | % | 52 | % | 52 | % | |||||||
| רווח (הפסד) נקי | $ | 5,760 | $ | (4,084 | ) | $ | (27,565 | ) | $ | (34,922 | ) | ||||
| שיעור רווח (הפסד) נקי | 6 | % | (4 | )% | (8 | )% | (11 | )% | |||||||
| EBITDA מתואם(1) | $ | 17,718 | $ | 11,204 | $ | 26,724 | $ | 17,194 | |||||||
| שיעור EBITDA מתואם(1) | 18 | % | 12 | % | 8 | % | 5 | % | |||||||
דגשים פיננסיים נוספים
- שיעור הרווח הגולמי לפי כללי GAAP עמד על 57% לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2025, לעומת 52% בשנה הקודמת. שיעור הרווח הגולמי Non-GAAP(1) עמד על 58% לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2025, לעומת 53% בשנה הקודמת. שיעור הרווח הגולמי לפי כללי GAAP עמד על 52% לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2025, לעומת 52% בשנה הקודמת. שיעור הרווח הגולמי Non-GAAP(1) עמד על 52% לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2025, לעומת 53% בשנה הקודמת.
- רווח נקי מדולל למניה לפי כללי GAAP עמד על 0.04 דולר לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2025, לעומת הפסד נקי למניה של (0.02) דולר בשנה הקודמת. רווח נקי מדולל למניה Non-GAAP(1) עמד על 0.12 דולר לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2025, לעומת 0.06 דולר בשנה הקודמת. הפסד נקי למניה לפי כללי GAAP עמד על (0.18) דולר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2025, לעומת (0.20) דולר בשנה הקודמת. רווח נקי מדולל למניה Non-GAAP(1) עמד על 0.20 דולר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2025, לעומת 0.17 דולר בשנה הקודמת.
- תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי של 10.9 מיליון דולר לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2025, לעומת 10.7 מיליון דולר בשנה הקודמת. תזרים מזומנים חופשי חיובי(1) עמד על 10.7 מיליון דולר לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2025, לעומת 10.6 מיליון דולר בשנה הקודמת. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי עמד על 33.9 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2025, לעומת 39.7 מיליון דולר בשנה הקודמת. תזרים מזומנים חופשי חיובי(1) עמד על 33.1 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2025, לעומת 39.1 מיליון דולר בשנה הקודמת.
- שנת 2025 הסתיימה עם כ-297.6 מיליון דולר במזומנים, בפיקדונות ובהשקעות במאזן, ועם אפס חוב.
"ההכנסות שלנו ברבעון הרביעי, שהגיעו לכמעט 100 מיליון דולר, הן נתון שיא מאז הקמת החברה, ותרמו לרבעון הראשון אי-פעם שבו השגנו רווחיות לפי כללי GAAP. בנוסף, השגנו שיעור EBITDA מתואם של 18% ברבעון הרביעי, הממחיש את היקף הפעילות ואת הפוטנציאל של העסק שלנו. "תוצאות אלו הן תוצאה של ביצוע עקבי ואיכותי לאורך השנה, ואני בטוחה ביכולתנו להמשיך ולהצמיח את העסק בעתיד", אמרה אגליקה דוטצ'בה, מנהלת הכספים הראשית של Riskified.
תחזית פיננסית
לשנה המסתיימת ב-31 בדצמבר 2026, אנו צופים:
- הכנסות בטווח שבין 372 מיליון דולר ל-384 מיליון דולר.
- EBITDA מתואם(2) בטווח שבין 26 מיליון דולר ל-34 מיליון דולר, המייצג שיעור EBITDA מתואם של 8%. נתון זה כולל רוח נגדית משערי מטבע חוץ בהיקף של כ-400 נקודות בסיס בנקודת האמצע של התחזית.
(1) GMV הוא מדד ביצועים מרכזי. EBITDA מתואם, שיעור EBITDA מתואם, שיעור רווח גולמי non-GAAP, רווח נקי מדולל למניה non-GAAP ותזרים מזומנים חופשי הם מדדים פיננסיים non-GAAP. למידע נוסף, יש לעיין בסעיף "מדדי ביצוע מרכזיים ומדדי non-GAAP" וכן את "התאמה בין מדדי GAAP למדדי non-GAAP" לצורך התאמה למדד GAAP הקרוב ביותר.
(2) אנו מתייחסים למדדים פיננסיים non-GAAP מסוימים הצופים פני עתיד בהודעה לעיתונות זו ובשיחת הוועידה לרבעון. איננו יכולים לספק התאמה בין תחזיות EBITDA מתואם, שיעור EBITDA מתואם, רווח גולמי non-GAAP, שיעור רווח גולמי non-GAAP, הוצאות תפעוליות non-GAAP או תזרים מזומנים חופשי לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2025 לבין רווח (הפסד) נקי, רווח גולמי, סך ההוצאות התפעוליות ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת, בהתאמה, מכיוון שחלק מהפריטים שאינם נכללים במדדי non-GAAP אלה אך נכללים במדדי ה-GAAP המקבילים אינם ניתנים לחיזוי קדימה ללא מאמץ בלתי סביר, או שאינם בשליטתנו. לדוגמה, איננו יכולים לחזות את היקף הרווחים או ההפסדים מעסקאות במטבע חוץ, אשר מושפעים מגורמים כלכליים ואחרים רבים שאינם בשליטתנו. מאותן הסיבות, איננו יכולים להעריך את המשמעות האפשרית של המידע שאינו זמין, אשר עשויה להיות בעלת השפעה בלתי צפויה ומהותית על תוצאות ה-GAAP העתידיות שלנו.
אישור לרכישה חוזרת של מניות רגילות
ביום 2 במרץ 2026 אישר דירקטוריון החברה רכישה חוזרת של עד 75 מיליון דולר ממניות הרגילות מסוג Class A של החברה, בכפוף להשלמת ההליכים הרגולטוריים הנדרשים בישראל. אישור זה נוסף לאישורי הרכישה החוזרת הקיימים של החברה בהיקף מצטבר של 300 מיליון דולר, מתוכם נוצלו כ-289.9 מיליון דולר נכון ל-2 במרץ 2026. כל רכישה חוזרת של מניות במסגרת התוכנית עשויה להתבצע מעת לעת בשוק הפתוח, לרבות באמצעות תוכניות מסחר שמטרתן לעמוד בכללי Rule 10b5-1 לפי חוק ניירות הערך של ארה"ב משנת 1934, כפי שתוקן, בעסקאות פרטיות במשא ומתן או באמצעים אחרים בהתאם לחוקי ניירות הערך הפדרליים של ארה"ב. החברה מתכוונת לממן את הרכישות החוזרות באמצעות מזומנים ושווי מזומנים קיימים. לאחר השלמת ההליכים הרגולטוריים הנדרשים בישראל ובכפוף להם, עיתוי הרכישות החוזרות וכן מספר המניות ושוויין במסגרת התוכנית ייקבעו על ידי החברה, לפי שיקול דעתה במסגרת האישור שניתן על ידי הדירקטוריון, ויושפעו ממגוון גורמים, לרבות הערכת ההנהלה לגבי הערך הפנימי של מניות הרגילות מסוג Class A של החברה, מחיר השוק של מניות אלו, תנאי השוק והכלכלה הכלליים, נזילות זמינה, חלופות השקעה אחרות והדרישות המשפטיות החלות. החברה אינה מחויבת לרכוש כמות מסוימת כלשהי של מניות רגילות מסוג Class A במסגרת התוכנית, והתוכנית כפופה להשעיה, תיקון או הפסקה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה לרכישה ואינה מהווה הזמנה להציע הצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם.
פרטי שיחת הוועידה והשידור המקוון
החברה קיימה שיחת ועידה לדיון בתוצאותיה הכספיות ביום, 4 במרץ 2026, בשעה 8:30 בבוקר לפי שעון החוף המזרחי. ניתן לצפות בשידור מקוון של השיחה דרך אתר קשרי המשקיעים של Riskified בכתובת ir.riskified.com. גם הקלטה חוזרת של השידור המקוון תהיה זמינה למשך זמן מוגבל בכתובת ir.riskified.com. הודעה לעיתונות עם התוצאות הכספיות, וכן חומרי המצגת למשקיעים, יהיו זמינים באתר קשרי המשקיעים של החברה לפני שיחת הוועידה.
מדדי ביצוע מרכזיים ומדדי Non-GAAP
הודעה לעיתונות זו והטבלאות המצורפות כוללות התייחסות להיקף הסחורה הגולמי ("GMV"), שהוא מדד ביצועים מרכזי, וכן למדדי non-GAAP מסוימים, הכוללים מדדי ביצועים פיננסיים non-GAAP כגון EBITDA מתואם, שיעור EBITDA מתואם, רווח גולמי non-GAAP, שיעור רווח גולמי non-GAAP, עלות הכנסות non-GAAP, הוצאות תפעוליות non-GAAP לפי סעיף, רווח (הפסד) נקי non-GAAP ורווח (הפסד) נקי למניה non-GAAP, וכן מדד נזילות non-GAAP, תזרים מזומנים חופשי. ההנהלה ודירקטוריון החברה משתמשים במדדי ביצוע מרכזיים ובמדדי non-GAAP כמדדי ביצוע ונזילות משלימים, מכיוון שהם מסייעים לנו להשוות את ביצועי הפעילות שלנו על בסיס עקבי, מאחר שהם מנטרלים את ההשפעה של פריטים שלדעתנו אינם משקפים ישירות את פעילות הליבה שלנו. אנו משתמשים ב-EBITDA מתואם גם לצורכי תכנון, לרבות להכנת התקציב התפעולי השנתי הפנימי והתחזיות הפיננסיות שלנו, להערכת הביצועים והאפקטיביות של היוזמות האסטרטגיות שלנו, וכן להערכת היכולת שלנו להרחיב את פעילות העסק. תזרים מזומנים חופשי מספק מידע שימושי להנהלה ולמשקיעים לגבי כמות המזומנים שהעסק מייצר ושניתן להשתמש בהם להזדמנויות אסטרטגיות, לרבות השקעה בעסק וחיזוק המאזן שלנו.
אין לפרש מדדי non-GAAP אלו כמעידים על כך שתוצאותינו העתידיות לא יושפעו מפריטים חריגים או מפריטים אחרים. למדדי non-GAAP של ביצועים פיננסיים יש מגבלות ככלי ניתוח, שכן הם אינם משקפים את הוצאות המזומנים שלנו, או את הצרכים העתידיים להשקעות הוניות או להתחייבויות חוזיות; הם אינם משקפים שינויים בצורכי ההון החוזר או את דרישות המזומנים הקשורות אליו; הם אינם משקפים את הוצאות המס שלנו או את דרישות המזומנים לתשלום מיסים, ונכסים המופחתים ומופחתים לאורך זמן יידרשו לרוב להחלפה בעתיד, והמדדים הללו אינם משקפים כל דרישת מזומנים לצורך החלפה כאמור. תזרים מזומנים חופשי מוגבל בכך שהוא אינו מייצג את תזרים המזומנים הנותר הזמין להוצאות לפי שיקול דעת. תזרים מזומנים חופשי אינו בהכרח מדד ליכולת שלנו לממן את צורכי המזומנים שלנו.
לאור מגבלות אלו, ההנהלה משתמשת במדדי non-GAAP כדי להשלים את תוצאות ה-GAAP שלנו, ולא כדי להחליפן. מדדי non-GAAP המוצגים כאן אינם בהכרח ניתנים להשוואה למדדים בעלי שם דומה בחברות אחרות, בשל שיטות חישוב שונות. אין להתייחס למדדים פיננסיים non-GAAP באופן מבודד ממידע המוכן ומוצג בהתאם לכללי GAAP, כחלופה לו או כעדיפים עליו. מדדים אלו נמצאים בשימוש תכוף על ידי אנליסטים, משקיעים וצדדים נוספים המעוניינים להעריך חברות בענף שלנו. באמצעות הצגת מדדי non-GAAP אלה יחד עם התאמה למדד ה-GAAP הקרוב ביותר, אנו מאמינים כי אנו משפרים את הבנת המשקיעים לגבי פעילותנו ותוצאותינו, וכן מסייעים למשקיעים להעריך את מידת הביצוע של היוזמות האסטרטגיות שלנו.
אנו מגדירים GMV כסך הערך הדולרי הגולמי של ההזמנות שנבדקו דרך פלטפורמת מודיעין הסיכונים למסחר אלקטרוני מבוססת הבינה המלאכותית שלנו במהלך התקופה הנתונה, כולל ערכן של הזמנות שלא אישרנו. GMV הוא מדד להצלחת הסוחרים שלנו ולהיקף הפעילות של הפלטפורמה שלנו. GMV אינו מייצג עסקאות שהושלמו בהצלחה באתרי הסוחרים שלנו או הכנסות שנצברו לנו, אולם ההכנסות שלנו נמצאות בקורלציה כיוונית עם היקף ה-GMV שנבדק דרך הפלטפורמה שלנו, והן מהוות אינדיקטור להזדמנויות הכנסה עתידיות. אנו מייצרים הכנסות על בסיס החלק מתוך ה-GMV שאנו מאשרים, מוכפל בעמלה המותאמת לרמת הסיכון.
אנו מגדירים כל אחד ממדדי non-GAAP של ביצועים פיננסיים שלנו כיתרות המתאימות לפי GAAP המוצגות בטבלאות שלהלן, לאחר התאמות, לפי הצורך, לפחת והפחתות (לרבות הפחתת תוכנה לשימוש פנימי שהוונה, כפי שמוצג בדוח תזרימי המזומנים שלנו), הוצאות תגמול מבוסס מניות, מיסי שכר הקשורים לתגמול מבוסס מניות, הוצאות משפטיות והוצאות אחרות, עלויות ארגון מחדש, הפרשה ל (הטבה מ) מיסים על הכנסה, הכנסות (הוצאות) אחרות לרבות רווחים והפסדים מעסקאות במטבע חוץ ורווחים והפסדים מגידורים שלא הוגדרו, וכן הכנסות (הוצאות) ריבית. שיעור ה-EBITDA המתואם מייצג את ה-EBITDA המתואם כשהוא מבוטא כאחוז מההכנסות. שיעור הרווח הגולמי non-GAAP מייצג את הרווח הגולמי non-GAAP כשהוא מבוטא כאחוז מההכנסות. אנו מגדירים רווח (הפסד) נקי למניה שאינו לפי GAAP כרווח (הפסד) נקי non-GAAP המחולק במספר המניות הממוצע המשוקלל non-GAAP. אנו מגדירים את מספר המניות הממוצע המשוקלל non-GAAP כמספר המניות הממוצע המשוקלל לפי GAAP, לאחר התאמה כך שישקף כל מקבילות למניות רגילות בעלות השפעה מדללת הנובעות מרווח (הפסד) נקי non-GAAP, ככל שרלוונטי.
אנו מגדירים תזרים מזומנים חופשי כתזרים המזומנים נטו שנבע מ (שימש ל) פעילות שוטפת, בניכוי רכישות במזומן של רכוש קבוע.
הנהלת החברה סבורה כי על ידי החרגת פריטים מסוימים מהמדד המקביל לפי GAAP, מדדי non-GAAP אלו מועילים להערכת הביצועים שלנו ומספקים מידע משלים ומשמעותי, וזאת בשל הגורמים הבאים:
פחת והפחתות: אנו מחריגים את הפחת וההפחתות (לרבות הפחת של תוכנה פנימית שהוונה), מכיוון שאנו סבורים שהוצאות אלו אינן מרכזיות לביצועי העסק שלנו, ושימוש בנכסים הבסיסיים שמופחתים ומופחתים לאורך זמן עלול להשתנות ללא השפעה מקבילה על הביצועים התפעוליים של העסק שלנו. הנהלת החברה סבורה שאי-הכללת פחת והפחתות מאפשרת השוואה טובה יותר עם חברות אחרות בענף שלנו.
הוצאות תגמול מבוסס מניות: אנו מחריגים את הוצאות התגמול מבוסס המניות, בעיקר מכיוון שמדובר בהוצאה שאינה במזומן ואינה קשורה ישירות לביצועים הנוכחיים של העסק שלנו. חלק מהסיבה לכך היא שההוצאה מחושבת על בסיס שווי הוגן במועד ההקצאה של המענק, אשר עשוי להשתנות באופן משמעותי מהשווי ההוגן הנוכחי של המענק בהתאם לגורמים שאינם בשליטתנו. הוצאות תגמול מבוסס מניות נועדו בעיקר למטרת התאמת האינטרסים של עובדינו לאלו של בעלי המניות שלנו ולשמר עובדים לאורך זמן, ולא להתייחס לביצועים תפעוליים עבור תקופה מסוימת.
מיסי שכר הקשורים לתגמול מבוסס מניות: אנו מחריגים את הוצאות מיסי השכר של המעסיק הקשורות לתגמול מבוסס מניות כדי להציג את ההשפעה המלאה של אי-הכללת הוצאות התגמול מבוסס המניות על תוצאות התפעול שלנו. הוצאות אלו קשורות למימוש או להבשלה של המענק הבסיסי במניות ולמחיר המניה הרגילה שלנו במועד ההבשלה או המימוש, מה שעשוי להשתנות מתקופה לתקופה באופן שאינו תלוי בביצועים התפעוליים של העסק שלנו.
הוצאות משפטיות ואחרות: אנו מחריגים עלויות מסוימות שנגרמו בקשר ליוזמות תאגידיות, שהן חד-פעמיות ואינן משקפות את העלויות הקשורות לעסק השוטף ולתוצאות התפעוליות שלנו, ונחשבות לחריגות ונדירות.
עלויות ארגון מחדש: אנו מחריגים עלויות הקשורות לצמצומי כוח אדם, מכיוון שהן נוגעות לתשלומי פיצויי פיטורים והטבות חד-פעמיים, ואינן משקפות את העלויות הקשורות לעסק השוטף ולתוצאות התפעוליות שלנו, ונחשבות לחריגות ונדירות.
עיינו בטבלאות שלהלן להשוואה בין מדדים פיננסיים non-GAAP אלו לבין המדדים לפי GAAP הניתנים להשוואה באופן הישיר ביותר.
הצהרות צופות פני עתיד
הודעה לעיתונות והכרזה זו כוללת הצהרות צופות פני עתיד, כהגדרתן בהוראות ההגנה במסגרת חוק רפורמת התביעות לניירות ערך פרטיים של ארה"ב משנת 1995. אנו מתכוונים שהצהרות צופות פני עתיד אלו יהיו מכוסות על ידי הוראות ההגנה להצהרות צופות פני עתיד הכלולות בסעיף 27A של חוק ניירות הערך של ארה"ב משנת 1933, כפי שתוקן, ובסעיף 21E של חוק הבורסה. כל ההצהרות הכלולות בהודעה לעיתונות זו, למעט הצהרות על עובדות היסטוריות, לרבות, בין היתר, הצהרות בנוגע להנחיות ההכנסות וה-EBITDA המתואם שלנו לשנת הכספים 2026, הרווח הגולמי הצפוי, שיעור הרווח הגולמי non-GAAP ותזרים המזומנים החופשי הצפוי שלנו, ציפיות להמשך הרחבת השוליים וה-EBITDA המתואם, פוטנציאל הצמיחה העתידי במגזרים חדשים, באזורים גאוגרפיים חדשים וממוצרים חדשים, יתרונות והשפעות צפויות של תוכנית הרכישה החוזרת של המניות שלנו וניהול הדילול, הנחות מודל פנימי, ציפיות לגבי הסביבה המאקרו-כלכלית, ציפיות לגבי צינור הסוחרים החדש ודריסת הרגל הגאוגרפית שלנו, נתח שוק והזדמנויות מכירה נוספת, השפעת התחרות, לחץ על תמחור ועזיבת לקוחות, קידום וביצועי הפלטפורמה הרב-מוצרית המונעת על ידי בינה מלאכותית והשפעתה על תוצאותינו ופרודוקטיביות, יתרונות שותפויות ושיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, הוצאות תפעול צפויות ותוכניות והאסטרטגיה העסקית שלנו – כל אלו הן הצהרות צופות פני עתיד, המשקפות את עמדותינו הנוכחיות לגבי אירועים עתידיים ואינן מהוות ערבות לביצועים עתידיים. המילים "סבור", "עשוי", "יהיה", "הערכה", "פוטנציאל", "ימשיך", "צופה", "מתכוון", "צפוי", "יכול", "ייתכן", "חזוי", "תחזיות", "מטרות", "תוכנית", "יעד" וביטויים דומים נועדו לציין הצהרות צופות פני עתיד, אם כי לא כל הצהרה צופת פני עתיד משתמשת במילים או בביטויים אלו.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהמידע הכלול בהצהרות הצופות פני עתיד כתוצאה ממספר גורמים, לרבות, בין היתר, הדברים הבאים: יכולתנו לנהל את הצמיחה שלנו בצורה יעילה; השימוש המתמשך בכרטיסי אשראי ושיטות תשלום אחרות החשופות לסיכוני הונאת תשלומים ושינויים אחרים בחוקים ותקנות, לרבות כללי מערכות כרטיסים הקשורים לשימוש בשיטות תשלום אלו, ועלייתם של מוצרים חלופיים חדשים לתשלומים; יכולתנו למשוך סוחרים חדשים ולשמר סוחרים קיימים ולהגדיל את המכירות של המוצרים שלנו לסוחרים קיימים; היסטוריית ההפסד הנקי שלנו ויכולתנו להגיע לרווחיות; השפעת התנאים המאקרו-כלכליים והגאופוליטיים עלינו ועל ביצועי הסוחרים שלנו; דיוק ההערכות שלנו לגבי הזדמנות השוק ותחזיות צמיחת השוק; התחרות; יכולתנו להמשיך לשפר את טכנולוגיות הבינה המלאכותית, מודלי הלמידה החישובית שלנו וטכנולוגיות קבלת ההחלטות האוטומטיות (ביחד, "טכנולוגיות בינה מלאכותית"); תנודתיות ביחס CTB שלנו ובשיעור הרווח הגולמי, כולל כתוצאה מהתקפות הונאה רחבות היקף על סוחרים או אירועי אבטחה אחרים; יכולתנו להגן על המידע של הסוחרים והצרכנים שלנו; יכולתנו לחזות הכנסות עתידיות בשל מחזורי מכירה ארוכים; תנודות עונתיות בהכנסות; ריכוז הסוחרים שלנו ואובדן סוחר משמעותי; מצבם הפיננסי של הסוחרים שלנו, במיוחד בסביבות מאקרו-כלכליות מאתגרות, והשפעת לחץ התמחור; יכולתנו להגדיל את השימוש במוצרים שלנו, לפתח ולהציג מוצרים חדשים ולנהל באופן יעיל את השפעת הצגת המוצרים החדשים על תיק המוצרים הקיים שלנו; יכולתנו להפחית את הסיכונים הכרוכים במכירת המוצרים שלנו לחברות גדולות; שינויים במחירים ובמבני התמחור שלנו; יכולתנו לשמר את שירותי בעלי התפקידים הבכירים שלנו ואנשי מפתח אחרים, כולל המייסדים שלנו; יכולתנו למשוך ולשמר אנשי מקצוע בעלי כישורים גבוהים, כולל מהנדסי תוכנה ומדעני נתונים, במיוחד בישראל; יכולתנו לנהל התאמות תקופתיות בארגון שלנו, כולל הרחבה או צמצום כוח אדם; החשיפה שלנו לתביעות קיימות או פוטנציאליות בעתיד; החשיפה שלנו לתנודות בשערי חליפין, כולל חוזק שער השקל לעומת דולר ארה"ב; יכולתנו להשיג הון נוסף; תלותנו בספקי תשתיות מבוססות ענן של צדדים שלישיים; יכולתנו להגן על זכויות הקניין הרוחני שלנו; השבתות טכנולוגיות ותקלות תשתית או בעיות ביצועים; היעילות והדיוק של טכנולוגיות הבינה המלאכותית שלנו וגישה לנתוני צד שלישי וסוחרים; אימוץ צרכנים של מסחר אוטונומי; יכולתנו לעמוד בחוקי הגנת מידע, פרטיות ואבטחה מתפתחים; כל כישלון בפועל או למראית עין בעמידה במסגרת רגולטורית מתפתחת בנוגע לפיתוח ושימוש בבינה מלאכותית; יכולתנו ליישם בהצלחה ולהשתמש בטכנולוגיות בינה מלאכותית; השימוש שלנו בתוכנה בקוד פתוח; יכולתנו לשפר ולתחזק את המותג שלנו; יכולתנו לבצע רכישות, השקעות אסטרטגיות, שותפויות או בריתות פוטנציאליות; תביעות פוטנציאליות הקשורות להפרת זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים; כישלוננו לעמוד בחוקים למניעת שחיתות והלבנת הון, ציות לסחר וסנקציות כלכליות; הפרעה, אי-יציבות ותנודתיות בשווקים ובתעשיות הגלובליות; יכולתנו לאכוף הסכמי אי-תחרות שנחתמו עם עובדינו; יכולתנו לשמור על מערכות יעילות של בקרות גילוי ודיווח פיננסי; יכולתנו לבצע הערכות מדויקות או להפעיל שיקול דעת הקשורים למדיניות החשבונאית הקריטית שלנו; העסקים שלנו בסין; שינויים בחוקי מס או בתקנות; בדיקה וציפיות לגבי יוזמות סביבתיות, חברתיות וממשל תאגידי; דרישות פוטנציאליות בעתיד לאיסוף מיסי מכירה או מיסים אחרים; שינויים פוטנציאליים בעתיד במיסוי עסקים בינלאומיים ורפורמת מס חברות; שינויים ויישום של חוקי ביטוח או תקנות; תנאים בישראל שעשויים להשפיע על פעילותנו; השפעת מבנה כפל הסוג של המניות רגילות שלנו; סיכונים הקשורים בתוכנית רכישת המניות שלנו, כולל הסיכון שהתוכנית עלולה להגביר תנודתיות ולא להשיא את ערך בעלי המניות; מעמדנו כמנפיק זר פרטי; וגורמי סיכון נוספים המפורטים בסעיף 3.D – "גורמי סיכון" בדו"ח השנתי שלנו בטופס 20-F לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2024, כפי שהוגש ל-SEC ב-6 במרץ 2025, ועשויים להיות מעודכנים במסמכים אחרים שהוגשו או סופקו ל-SEC. הצהרות אלו משקפות את הציפיות הנוכחיות של ההנהלה לגבי אירועים עתידיים וביצועים תפעוליים, ומתייחסות אך ורק למועד פרסום הודעה לעיתונות זו. אין להסתמך באופן מופרז על כל הצהרה צופה פני עתיד. למרות שאנו סבורים שהציפיות המוצגות בהצהרות צופות פני העתיד סבירות, איננו יכולים להבטיח שהתוצאות העתידיות, רמות הפעילות, הביצועים והאירועים והנסיבות המוצגים בהצהרות הצופות פני עתיד יושגו או יתממשו. למעט כפי שנדרש על פי החוק החל, איננו מתחייבים לעדכן או לשנות באופן פומבי כל הצהרה צופת פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או מסיבה אחרת.
אודות Riskified
Riskified (NYSE: RSKD) מאפשרת לעסקים לממש צמיחה במסחר האלקטרוני על ידי התמודדות חכמה עם סיכונים. רבים מהמותגים והחברות הציבוריות הגדולים בעולם שמוכרים אונליין מסתמכים על Riskified להגנה מובטחת מפני החזרי תשלום, למאבק בהונאות ובניצול מדיניות בקנה מידה רחב, ולשיפור שימור הלקוחות. פלטפורמת הבינה המלאכותית של Riskified לזיהוי הונאות ומודיעין סיכונים, אשר פותחה ומנוהלת על ידי הצוות הגדול ביותר של אנליסטים, מדעני נתונים וחוקרים בתחום סיכוני המסחר האלקטרוני, מנתחת את האדם שמאחורי כל אינטראקציה, ומספקת החלטות בזמן אמת ותובנות מבוססות זהות חזקות. למידע נוסף, בקרו בכתובת Riskified.com.
|
RISKIFIED LTD. דוחות מאזניים מאוחדים (באלפים, למעט נתוני מניות) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ליום
31 בדצמבר 2025 |
ליום
31 בדצמבר 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| (בלתי מבוקר) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||
| נכסים שוטפים: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מזומנים ושווי מזומנים | $ | 162,152 | $ | 371,063 | ||||||||||||||||||||||||||
| פיקדונות לזמן קצר | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| חשבונות חייבים, נטו | 48,453 | 47,803 | ||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות מראש ונכסים שוטפים אחרים | 9,825 | 9,830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| השקעות לזמן קצר | 130,428 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ נכסים שוטפים | 355,858 | 433,696 | ||||||||||||||||||||||||||||
| רכוש קבוע, נטו | 10,970 | 12,704 | ||||||||||||||||||||||||||||
| זכויות שימוש תפעוליות שוטפות בנכסים חכורים | 21,203 | 25,310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות רכישת חוזים נדחות | 15,587 | 16,558 | ||||||||||||||||||||||||||||
| נכסים אחרים שאינם שוטפים | 6,953 | 7,593 | ||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ נכסים | $ | 410,571 | $ | 495,861 | ||||||||||||||||||||||||||
| התחייבויות והון | ||||||||||||||||||||||||||||||
| התחייבויות שוטפות: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| חשבונות זכאים | $ | 1,911 | $ | 2,309 | ||||||||||||||||||||||||||
| התחייבויות שנצברו להוצאות שכר והטבות | 27,532 | 26,365 | ||||||||||||||||||||||||||||
| התחייבויות לביטחונות | 12,278 | 13,061 | ||||||||||||||||||||||||||||
| הפרשה להחזרי חיוב, נטו | 10,458 | 9,434 | ||||||||||||||||||||||||||||
| התחייבויות תפעוליות שוטפות בגין נכסים חכורים | 6,075 | 5,590 | ||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות שנצברו והתחייבויות שוטפות אחרות | 12,466 | 13,780 | ||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 70,720 | 70,539 | ||||||||||||||||||||||||||||
| התחייבויות תפעוליות שאינן שוטפות בגין נכסים חכורים | 18,947 | 21,940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 26,145 | 21,078 | ||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ התחייבויות | 115,812 | 113,557 | ||||||||||||||||||||||||||||
| הון: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מניות רגילות מסוג Class A, ללא ערך נומינלי; 900,000,000 מניות מורשות נכון ל-31 בדצמבר 2025 ול-31 בדצמבר 2024; 104,034,048 ו-112,306,279 מניות מונפקות שלא נפרעו נכון ל-31 בדצמבר 2025 ול-31 בדצמבר 2024, בהתאמה | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| מניות רגילות מסוג Class B, ללא ערך נומינלי; 232,500,000 מניות מורשות נכון ל-31 בדצמבר 2025 ול-31 בדצמבר 2024; 44,118,455 ו-48,902,840 מניות מונפקות שלא נפרעו נכון ל-31 בדצמבר 2025 ול-31 בדצמבר 2024, בהתאמה | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| מניות אוצר לפי עלות, 52,025,888 ו-30,049,351 מניות רגילות נכון ל-31 בדצמבר 2025 ול-31 בדצמבר 2024, בהתאמה | (260,451 | ) | (154,223 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| הון נוסף ששולם | 1,029,328 | 982,131 | ||||||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר | (62 | ) | 887 | |||||||||||||||||||||||||||
| גירעון מצטבר | (474,056 | ) | (446,491 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הון | 294,759 | 382,304 | ||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ התחייבויות והון | $ | 410,571 | $ | 495,861 | ||||||||||||||||||||||||||
|
RISKIFIED LTD. דוחות רווח והפסד מאוחדים (באלפים, למעט נתוני מניות ולמניה) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר | שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| (בלתי מבוקר) | (בלתי מבוקר) | |||||||||||||||||||||||||||||
| הכנסות | $ | 99,329 | $ | 93,529 | $ | 344,638 | $ | 327,516 | ||||||||||||||||||||||
| עלות ההכנסות | 42,524 | 44,668 | 166,566 | 156,577 | ||||||||||||||||||||||||||
| רווח גולמי | 56,805 | 48,861 | 178,072 | 170,939 | ||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות תפעוליות: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מחקר ופיתוח | 17,163 | 16,543 | 69,413 | 68,065 | ||||||||||||||||||||||||||
| מכירות ושיווק | 20,301 | 19,708 | 83,100 | 86,389 | ||||||||||||||||||||||||||
| הנהלה וכלליות | 14,361 | 16,024 | 59,594 | 64,337 | ||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הוצאות תפעוליות | 51,825 | 52,275 | 212,107 | 218,791 | ||||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) תפעולי | 4,980 | (3,414 | ) | (34,035 | ) | (47,852 | ) | |||||||||||||||||||||||
| הכנסות (הוצאות) ריבית, נטו | 2,897 | 3,978 | 13,465 | 20,167 | ||||||||||||||||||||||||||
| הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו | (682 | ) | (1,215 | ) | (637 | ) | (818 | ) | ||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה | 7,195 | (651 | ) | (21,207 | ) | (28,503 | ) | |||||||||||||||||||||||
| הפרשה ל (הטבה מ) מיסים על הכנסה | 1,435 | 3,433 | 6,358 | 6,419 | ||||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) נקי | $ | 5,760 | $ | (4,084 | ) | $ | (27,565 | ) | $ | (34,922 | ) | |||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) כולל אחר, נקי ממס: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) כולל אחר | (851 | ) | 761 | (949 | ) | 813 | ||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) כולל | $ | 4,909 | $ | (3,323 | ) | $ | (28,514 | ) | $ | (34,109 | ) | |||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) נקי למניה המיוחס לבעלי מניות רגילות מסוגים Class A ו-B, בסיסי | $ | 0.04 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.18 | ) | $ | (0.20 | ) | |||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) נקי למניה המיוחס לבעלי מניות רגילות מסוגים Class A ו-B, מדולל | $ | 0.04 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.18 | ) | $ | (0.20 | ) | |||||||||||||||||||
| מספר המניות הממוצע המשוקלל ששימש לחישוב רווח (הפסד) נקי למניה המיוחס לבעלי מניות רגילות מסוגים Class A ו-B, בסיסי | 152,443,993 | 164,123,620 | 157,460,699 | 170,907,159 | ||||||||||||||||||||||||||
| מספר המניות הממוצע המשוקלל ששימש לחישוב רווח (הפסד) נקי למניה המיוחס לבעלי מניות רגילות מסוגים Class A ו-B, מדולל | 157,164,726 | 164,123,620 | 157,460,699 | 170,907,159 | ||||||||||||||||||||||||||
|
RISKIFIED LTD. דוחות תזרימי מזומנים מאוחדים (באלפים) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר | שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| (בלתי מבוקר) | (בלתי מבוקר) | |||||||||||||||||||||||||||||
| תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) נקי | $ | 5,760 | $ | (4,084 | ) | $ | (27,565 | ) | $ | (34,922 | ) | |||||||||||||||||||
| התאמות ליישוב רווח (הפסד) נקי לתזרים המזומנים נטו שנבע מ (שימש ל) פעילות שוטפת: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| הפסד (רווח) לא ממומש במטבע חוץ | 740 | 1,042 | 2,124 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||
| הפרשה ל (הטבה מ) הקצאה לחשבונות חייבים | 375 | (136 | ) | 995 | 626 | |||||||||||||||||||||||||
| פחת והפחתות | 593 | 789 | 2,462 | 3,349 | ||||||||||||||||||||||||||
| הפחתת עלויות תוכנה פנימית שהוונה | 261 | 383 | 1,085 | 1,532 | ||||||||||||||||||||||||||
| הפחתת עלויות חוזים נדחות | 3,135 | 2,697 | 12,041 | 10,784 | ||||||||||||||||||||||||||
| ירידת עלויות חוזים נדחות | — | — | — | 1,205 | ||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות תגמול מבוסס מניות | 11,506 | 13,369 | 51,626 | 57,831 | ||||||||||||||||||||||||||
| שינויים בנכסי זכויות שימוש שאינם במזומן | 1,048 | 991 | 4,107 | 4,432 | ||||||||||||||||||||||||||
| שינויים בריבית שנצברה | (933 | ) | 883 | (50 | ) | 1,356 | ||||||||||||||||||||||||
| אופציות למניות רגילות שהונפקו ללקוח | — | 2,534 | — | 3,685 | ||||||||||||||||||||||||||
| אחרים | 106 | 79 | 307 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||
| שינויים בנכסים והתחייבויות תפעוליים: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| חשבונות חייבים | (17,928 | ) | (13,626 | ) | (1,361 | ) | (1,849 | ) | ||||||||||||||||||||||
| הוצאות רכישת חוזים נדחות | (3,679 | ) | (5,043 | ) | (8,504 | ) | (10,535 | ) | ||||||||||||||||||||||
| הוצאות מראש ונכסים אחרים | (107 | ) | (1,405 | ) | (2,448 | ) | (2,696 | ) | ||||||||||||||||||||||
| חשבונות זכאים | (188 | ) | 222 | (376 | ) | (203 | ) | |||||||||||||||||||||||
| התחייבויות שנצברו להוצאות שכר והטבות | 6,346 | 6,100 | 121 | 2,541 | ||||||||||||||||||||||||||
| התחייבויות לביטחונות | 3,695 | 1,322 | (783 | ) | 342 | |||||||||||||||||||||||||
| הפרשה להחזרי חיוב, נטו | 3,043 | 625 | 1,024 | (2,658 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| התחייבויות תפעוליות בגין נכסים חכורים | (1,228 | ) | (1,083 | ) | (4,669 | ) | (3,648 | ) | ||||||||||||||||||||||
| הוצאות שנצברו והתחייבויות אחרות | (1,607 | ) | 5,032 | 3,743 | 7,738 | |||||||||||||||||||||||||
| תזרים מזומנים נטו שנבע מ (שימש ל) פעילות שוטפת | 10,938 | 10,691 | 33,879 | 39,696 | ||||||||||||||||||||||||||
| תזרימי מזומנים מפעילות השקעה: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| רכישות השקעות | (58,040 | ) | — | (248,011 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
| פדיונות השקעות | 18,435 | 28,300 | 115,917 | 28,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| רכישת רכוש קבוע | (230 | ) | (130 | ) | (810 | ) | (637 | ) | ||||||||||||||||||||||
| תמורה ממכירת רכוש קבוע | 12 | 8 | 50 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| תזרים מזומנים נטו שנבע מ (שימש ל) פעילות השקעה | (39,823 | ) | 28,178 | (132,854 | ) | 27,754 | ||||||||||||||||||||||||
| תזרימי מזומנים מפעילות מימון: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| תמורה ממימוש אופציות למניות | 1,573 | 800 | 5,068 | 4,244 | ||||||||||||||||||||||||||
| תשלומי מס הקשורים לפירעון נטו של מענקי מניות | (2,501 | ) | — | (9,497 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
| רכישת מניות אוצר | (37,024 | ) | (24,624 | ) | (106,228 | ) | (141,068 | ) | ||||||||||||||||||||||
| תזרים מזומנים נטו שנבע מ (שימש ל) פעילות מימון | (37,952 | ) | (23,824 | ) | (110,657 | ) | (136,824 | ) | ||||||||||||||||||||||
| השפעות שערי חליפין על מזומנים ושווי מזומנים | 144 | (380 | ) | 721 | (401 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| עליה (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים | (66,693 | ) | 14,665 | (208,911 | ) | (69,775 | ) | |||||||||||||||||||||||
| מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה | 228,845 | 356,398 | 371,063 | 440,838 | ||||||||||||||||||||||||||
| מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה | $ | 162,152 | $ | 371,063 | $ | 162,152 | $ | 371,063 | ||||||||||||||||||||||
התאמה בין מדדי GAAP למדדי Non-GAAP
הטבלאות שלהלן מיישבות מדדי non-GAAP עם המדד לפי GAAP הניתן להשוואה באופן הישיר ביותר ומוצגות באלפים, למעט נתוני מניות ולמניה.
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר | שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (בלתי מבוקר) | (בלתי מבוקר) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) נקי | $ | 5,760 | $ | (4,084 | ) | $ | (27,565 | ) | $ | (34,922 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הפרשה ל (הטבת מ) מיסים על הכנסה | 1,435 | 3,433 | 6,358 | 6,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (הכנסות) הוצאות ריבית, נטו | (2,897 | ) | (3,978 | ) | (13,465 | ) | (20,167 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (הכנסות) הוצאות אחרות, נטו | 682 | 1,215 | 637 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פחת והפחתות | 854 | 1,172 | 3,547 | 4,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות תגמול מבוסס מניות | 11,506 | 13,369 | 51,626 | 57,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיסי שכר הקשורים לתגמול מבוסס מניות | 90 | 77 | 601 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות משפטיות ואחרות | 25 | — | 261 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עלויות ארגון מחדש | 263 | — | 4,724 | 1,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA מתואם | $ | 17,718 | $ | 11,204 | $ | 26,724 | $ | 17,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיעור רווח (הפסד) נקי | 6 | % | (4 | )% | (8 | )% | (11 | )% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיעור EBITDA מתואם | 18 | % | 12 | % | 8 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר | שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (בלתי מבוקר) | (בלתי מבוקר) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רווח גולמי לפי כללי GAAP | $ | 56,805 | $ | 48,861 | $ | 178,072 | $ | 170,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בתוספת: פחת והפחתות | 279 | 417 | 1,167 | 1,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בתוספת: הוצאות תגמול מבוסס מניות | 184 | 171 | 738 | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בתוספת: מיסי שכר הקשורים לתגמול מבוסס מניות | 2 | 2 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בתוספת: עלויות ארגון מחדש | 19 | — | 284 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רווח גולמי non-GAAP | $ | 57,289 | $ | 49,451 | $ | 180,276 | $ | 173,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיעור רווח גולמי | 57 | % | 52 | % | 52 | % | 52 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיעור רווח גולמי non-GAAP | 58 | % | 53 | % | 52 | % | 53 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר | שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (בלתי מבוקר) | (בלתי מבוקר) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עלות ההכנסות לפי כללי GAAP | $ | 42,524 | $ | 44,668 | $ | 166,566 | $ | 156,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: פחת והפחתות | 279 | 417 | 1,167 | 1,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: הוצאות תגמול מבוסס מניות | 184 | 171 | 738 | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: מיסי שכר הקשורים לתגמול מבוסס מניות | 2 | 2 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: עלויות ארגון מחדש | 19 | — | 284 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עלות ההכנסות non-GAAP | $ | 42,040 | $ | 44,078 | $ | 164,362 | $ | 153,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מחקר ופיתוח לפפי כללי GAAP | $ | 17,163 | $ | 16,543 | $ | 69,413 | $ | 68,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: פחת והפחתות | 258 | 346 | 1,075 | 1,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: הוצאות תגמול מבוסס מניות | 2,730 | 3,069 | 12,621 | 13,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: מיסי שכר הקשורים לתגמול מבוסס מניות | 1 | — | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: עלויות ארגון מחדש | (125 | ) | — | 961 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מחקר ופיתוח non-GAAP | $ | 14,299 | $ | 13,128 | $ | 54,750 | $ | 52,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מכירות ושיווק לפי כללי GAAP | $ | 20,301 | $ | 19,708 | $ | 83,100 | $ | 86,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: פחת והפחתות | 185 | 235 | 739 | 973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: הוצאות תגמול מבוסס מניות | 3,734 | 4,136 | 16,013 | 18,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: מיסי שכר הקשורים לתגמול מבוסס מניות | 47 | 44 | 337 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: עלויות ארגון מחדש | 371 | — | 2,760 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מכירות ושיווק non-GAAP | $ | 15,964 | $ | 15,293 | $ | 63,251 | $ | 66,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הנהלה וכלליות לפי כללי GAAP | $ | 14,361 | $ | 16,024 | $ | 59,594 | $ | 64,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: פחת והפחתות | 132 | 174 | 566 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: הוצאות תגמול מבוסס מניות | 4,858 | 5,993 | 22,254 | 25,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: מיסי שכר הקשורים לתגמול מבוסס מניות | 40 | 31 | 243 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: הוצאות משפטיות ואחרות | 25 | — | 261 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי: עלויות ארגון מחדש | (2 | ) | — | 719 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הנהלה וכלליות non-GAAP | $ | 9,308 | $ | 9,826 | $ | 35,551 | $ | 37,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר | שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (בלתי מבוקר) | (בלתי מבוקר) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תזרים מזומנים נטו שנבע מ (שימש ל) פעילות שוטפת | $ | 10,938 | $ | 10,691 | $ | 33,879 | $ | 39,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רכישת רכוש קבוע | (230 | ) | (130 | ) | (810 | ) | (637 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תזרים מזומנים חופשי | $ | 10,708 | $ | 10,561 | $ | 33,069 | $ | 39,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר | שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (בלתי מבוקר) | (בלתי מבוקר) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) נקי | $ | 5,760 | $ | (4,084 | ) | $ | (27,565 | ) | $ | (34,922 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פחת והפחתות | 854 | 1,172 | 3,547 | 4,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות תגמול מבוסס מניות | 11,506 | 13,369 | 51,626 | 57,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיסי שכר הקשורים לתגמול מבוסס מניות | 90 | 77 | 601 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות משפטיות ואחרות | 25 | — | 261 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עלויות ארגון מחדש | 263 | — | 4,724 | 1,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) נקי non-GAAP | $ | 18,498 | $ | 10,534 | $ | 33,194 | $ | 30,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מספר המניות הממוצע המשוקלל ששימש לחישוב רווח (הפסד) נקי ורווח (הפסד) נקי non-GAAP למניה המיוחס לבעלי מניות רגילות מסוג Class A ו-B, בסיסי | 152,443,993 | 164,123,620 | 157,460,699 | 170,907,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בתוספת: מניות מדוללות המקבילות למניות רגילות מסוג Class A ו-B | 4,720,733 | 5,110,556 | 5,414,390 | 6,771,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מספר המניות הממוצע המשוקלל ששימש לחישוב רווח (הפסד) נקי ורווח (הפסד) נקי non-GAAP למניה המיוחס לבעלי מניות רגילות מסוג Class A ו-B, מדולל | 157,164,726 | 169,234,176 | 162,875,089 | 177,678,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) נקי למניה המיוחס לבעלי מניות רגילות מסוגים Class A ו-B, בסיסי | $ | 0.04 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.18 | ) | $ | (0.20 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) נקי למניה המיוחס לבעלי מניות רגילות מסוגים Class A ו-B, מדולל | $ | 0.04 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.18 | ) | $ | (0.20 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) נקי non-GAAP למניה המיוחס לבעלי מניות רגילות מסוגים Class A ו-B, בסיסי | $ | 0.12 | $ | 0.06 | $ | 0.21 | $ | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רווח (הפסד) נקי non-GAAP למניה המיוחס לבעלי מניות רגילות מסוגים Class A ו-B, מדולל | $ | 0.12 | $ | 0.06 | $ | 0.20 | $ | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנשי קשר
קשרי משקיעים: צ'ט מאנדל, מנהל קשרי משקיעים | ir@riskified.com
תקשורת תאגידית: כריסטינה דינוזו, מנהלת תקשורת בכירה | press@riskified.com
מקור: Riskified Ltd.
תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.
*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire
