החברה יוצאת מחוזקת ובמיצוב טוב ליישום האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה, עם מאזן מופחת מינוף באופן משמעותי
אטלנטה, 12 במאי 2026, (BUSINESS WIRE):
Multi-Color Corporation ("MCC" או "החברה") הודיעה היום על השלמה מוצלחת של תהליך הארגון מחדש הפיננסי שלה ועל יציאתה מהליך Chapter 11 שנערך במסגרת תוכנית מוסכמת מראש.
הארגון מחדש המוסכם מראש של החברה הפחית את החוב נטו בכ-3.8 מיליארד דולר, הקטין את הוצאות הריבית השנתיות במזומן ביותר מ-330 מיליון דולר, והאריך את מועדי פירעון החוב לטווח הארוך עד לשנת 2033. יותר מ-99% מבעלי העניין בעלי זכות ההצבעה הצביעו בעד קבלת תוכנית הארגון מחדש של MCC. עם השלמת התהליך, MCC קיבלה גם השקעת הון משמעותית חדשה בהיקף של 889 מיליון דולר במניות רגילות ומועדפות מ-CD&R ומקבוצת המלווים המובטחים הקיימים של MCC, במטרה לתמוך בצמיחה ובהשקעות ארוכות הטווח של החברה.
"היום אנו מציינים אבן דרך משמעותית עבור MCC, וכן עבור לקוחותינו, חברי הצוות והשותפים שתמכו בנו לאורך כל התהליך", אמר חסן רמאילה, נשיא ומנכ"ל MCC. "במהלך החודשים האחרונים המשכנו לשרת ולגייס לקוחות באופן עקבי, חידדנו את פעילותנו, וכעת — עם מאזן חזק משמעותית – יש לנו את הבסיס הפיננסי הנדרש להאצת ההשקעות ביכולות שהופכות אותנו לשותף הגלובלי המועדף לפתרונות תיוג חדשניים ברמת פרימיום במגוון תחומים. אנו נכנסים לפרק הבא הזה כשהמיקוד שלנו הוא בהנעת צמיחה רווחית, בהגברת המצוינות התפעולית ובהשקעה באנשים ובתרבות הארגונית שלנו, תוך שאנו פועלים ליצירת ערך בר-קיימא לטווח ארוך עבור כלל בעלי העניין".
עם השלמת הארגון מחדש הפיננסי, CD&R נותרה בעלת השליטה המרכזית ב-MCC. ל-CD&R מצטרפים מספר מסוים מהמלווים הקיימים של MCC כבעלי מניות מיעוט.
מידע נוסף
למידע נוסף על הארגון מחדש של MCC, כולל גישה למסמכי בית המשפט, ניתן לבקר בכתובת www.veritaglobal.net/MCC. בעלי עניין עם שאלות יכולים לפנות ל-Verita Global, סוכן התביעות וההודעות של החברה, בטלפון (866) 967-1788 (חינם בארה"ב/קנדה) או 751-2688 (310) 1+ (בינלאומי), או לשלוח פנייה דרך www.veritaglobal.net/MCC/inquiry.
יועצים
Kirkland & Ellis LLP ו-Cole Schotz P.C. משמשות כיועצות משפטיות, Evercore Group L.L.C. משמשת כבנקאית השקעות, AlixPartners LLP משמשת כיועצת פיננסית, ו-FGS Global משמשת כיועצת לתקשורת אסטרטגית של החברה. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP משמשת כיועצת משפטית מיוחדת ל-LABL, Inc.. Debevoise & Plimpton LLP ו-Latham & Watkins LLP משמשות כיועצות משפטיות ל-CD&R, ו-Moelis & Company LLC משמשת כיועצת הפיננסית שלה. Milbank LLP ו-PJT Partners משמשות, בהתאמה, כיועצות משפטיות וכיועצות פיננסיות לקבוצת הנושים המובטחים הייעודית.
אודות MCC
Multi-Color Corporation (MCC) היא מובילה עולמית של פתרונות פרימיום בתחום התוויות, המספקת פתרונות חדשניים וברי-קיימא לחלק מהמותגים המוכרים ביותר בעולם במגוון רחב של קטגוריות קצה הממוקדות בצרכן. MCC מחויבת לספק את פתרונות התוויות הטובים בעולם ללקוחותיה, כדי לסייע להם לבנות את מותגיהם ולהוסיף ערך לקהילות שבהן הם פועלים.
הצהרות צופות פני עתיד
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד מסוימות ביחס למצב הפיננסי, לתוצאות הפעילות ולעסקי MCC וחברות הבת שלה, וכן ביחס לתוכניות וליעדים מסוימים הנוגעים לכך. ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד אלו בכך שהן אינן מתייחסות רק לעובדות היסטוריות או נוכחיות. הצהרות צופות פני עתיד משתמשות לעיתים קרובות במילים כגון: "לצפות", "לכוון", "לאפשר", להעריך", "להתכוון", "לתכנן", "מטרה", "להאמין", "לקוות", "לשאוף", "להמשיך", "יהיה", "עשוי", "אמור", "עשוי", "ייתכן", או מילים אחרות בעלות משמעות דומה. הצהרות אלו מבוססות על הנחות והערכות שביצעה החברה, ועל תפיסתה ביחס למגמות היסטוריות, תנאים נוכחיים, התפתחויות עתידיות וגורמים נוספים. מטבען, הצהרות צופות פני עתיד כרוכות בסיכון ואי-ודאות, משום שהן מתייחסות לאירועים ותלויות בנסיבות שיתרחשו בעתיד, והגורמים המתוארים בהקשר של הצהרות אלה במסמך זה עשויים לגרום לכך שהתוצאות וההתפתחויות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה המובעות או המשתמעות מהצהרות צופות פני עתיד אלו. אף כי הציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד אלו הן סבירות, לא ניתן להבטיח כי ציפיות אלו יתבררו כנכונות, ולפיכך מוזהרים שלא להסתמך באופן מופרז על הצהרות אלו, המתייחסות אך ורק למועד מסמך זה. החברה אינה נוטלת כל מחויבות לעדכן או לתקן את המידע הכלול במסמך זה (בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או מכל סיבה אחרת), אלא ככל שיידרש על פי הדין החל. קיימים מספר גורמים שעלולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה המובעות או המשתמעות בהצהרות צופות פני עתיד.
בין הגורמים שעלולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה המתוארות בהצהרות צופות פני עתיד נמנים שינויים ביחסי הכוחות הגלובליים, הפוליטיים, הכלכליים, העסקיים, התחרותיים והשוקיים, וכן של שרשרת האספקה והרגולציה; בשערי חליפין וריביות עתידיים; שינויים בשיעורי מס וכל צירוף או מימוש עסקי עתידי; אי-ודאויות ועלויות הקשורות ל-RSA ולהליך צ'פטר 11, לרבות, בין היתר, השפעות שליליות אפשריות של הליך צ’פטר 11 על הנזילות ותוצאות הפעילות של החברה, כולל ביחס ליחסיה עם לקוחות, שותפי הפצה, ספקים וצדדים שלישיים אחרים; נטישת עובדים ויכולתה של החברה לשמר הנהלה בכירה ואנשי מפתח אחרים בשל ההסחות והאי-ודאויות הגלומות בהליך צ'פטר 11; השפעת יוזמות להפחתת עלויות; הליכים משפטיים או רגולטוריים אחרים; יכולת החברה להשיג הון תפעולי, לרבות עמידה במגבלות הנובעות מתנאי מימון מסוג חייב בניהול עצמי, כגון המימון המוזכר במסמך זה; משך הזמן שבו תפעל החברה תחת הגנת צ'פטר 11; עיתוי היציאה מההליך; והסיכון כי כל תוכנית ארגון מחדש שתיגזר ממנו לא תיושם כלל. יש לעיין בתוכנית המשותפת המתוקנת והמוסכמת מראש לארגון מחדש של MultiColor Corporation ושל חברות הבת החייבות שלה, בהתאם לפרק 11 של קוד פשיטת הרגל [מספר תיק 17], ובמסמך הגילוי הנלווה לתוכנית הארגון מחדש המתוכננת מראש המשותפת של MultiColor Corporation ושל חברות הבת החייבות שלה בהתאם לפרק 11 של קוד פשיטת הרגל [מספר תיק 18] (כל אחד מהם כפי שיתוקן, יעודכן או יושלם), לקבלת שיקולים נוספים וגורמי סיכון הקשורים להליך צ'פטר 11 של החברה. שום דבר בהודעה לעיתונות זו אינו מיועד להוות תחזית רווח או אומדן לכל תקופה, ואין לפרש כל הצהרה בהודעה זו כאילו הביצועים הפיננסיים של החברה בשנות הכספים הנוכחיות או העתידיות בהכרח יתאימו או יעלו על תוצאותיה ההיסטוריות. בנוסף, הודעה לעיתונות זו אינה מיועדת להוות ואינה מהווה חלק מכל מסמך מידע או מזכר הנפקה, הסכם לרכישת ניירות ערך, או הצעה, הזמנה או המלצה לחתום על, לקנות, להירשם, לרכוש בכל דרך אחרת או למכור ניירות ערך או מכשירים פיננסיים אחרים או זכויות כלשהן, או כל עסקה אחרת, ואין לפרשה ככזאת.
אנשי קשר
איש קשר לפניות התקשורת
FGS Global עברו MCC
mcclabel@fgsglobal.com
מקור: Multi-Color Corporation
תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.
*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire
