החברה מצפה לצאת מהליך צ’פטר 11 המובנה מראש בשבועות הקרובים, עם מאזן פחות ממונף באופן משמעותי, הכולל הפחתה של כ-3.8 מיליארד דולר בחוב הממומן הקיים
השקעת הון משמעותית חדשה תבסס מצב נזילות חזק שיתמוך בצמיחה והשקעות לטווח ארוך
אטלנטה, 16 באפריל 2026, (BUSINESS WIRE):
חברת Multi-Color Corporation (להלן: "MCC" או "החברה"), מובילה עולמית בתחום פתרונות הפרימיום בתחום התוויות, הודיעה היום כי בית המשפט לפשיטת רגל של ארצות הברית במחוז ניו ג'רזי (להלן: "בית המשפט") אישר את תוכנית הארגון מחדש המובנית מראש של החברה (להלן: "התוכנית"). MCC מצפה לצאת מהליך צ’פטר 11 מתוכנן מראש בשבועות הקרובים.
בהתאם לתנאי התוכנית, MCC תשלים עסקת ארגון מחדש מקיפה, אשר תפחית באופן משמעותי את רמת המינוף במאזן החברה, ותבצע חיזוק הון של העסק. הארגון מחדש מפחית את החוב נטו בכ-3.8 מיליארד דולר, מצמצם את הוצאות הריבית במזומן על בסיס שנתי ביותר מ-330 מיליון דולר, ומאריך את מועדי הפירעון של החוב לטווח ארוך עד לשנת 2033. בנוסף, MCC תקבל השקעה משמעותית בסך 889 מיליון דולר מ-CD&R ומקבוצת המלווים המובטחים הקיימים של החברה. לאחר היציאה מההליך, החברה מצפה להחזיק בנזילות זמינה של למעלה מ-500 מיליון דולר, שתתמוך בצמיחה ובהשקעות לטווח ארוך.
"האישור היום מסמן את השלמתו הכמעט מלאה של תהליך הארגון מחדש הפיננסי שלנו, ומכין את MCC לצאת כחברה חזקה ועמידה אף יותר", אמר חסן רמאילה, נשיא ומנכ"ל MCC. "בתמיכת בעלי העניין הפיננסיים שלנו, MCC תצא מההליך עם מאזן מופחת מינוף באופן משמעותי ונזילות זמינה שתתמוך בפעילותנו השוטפת קדימה, בהשקעה בחדשנות ובהמשך אספקת פתרונות תוויות איכותיים שעליהם לקוחותינו מסתמכים. אנו מביעים הערכה לעובדינו, ללקוחותינו ולספקינו על מחויבותם ותמיכתם העקבית לאורך כל התהליך, ומצפים להזדמנויות הצמיחה העתידיות".
אישור התוכנית מגיע בעקבות הליך גישור מוצלח והסדר כולל בין כל הגורמים המרכזיים בתיקי צ'פטר 11 המובנים מראש של MCC, כאשר למעלה מ-99% מבעלי העניין שהצביעו אישרו את תוכנית צ'פטר 11 של החברה. הסדר כולל זה מתווסף לתמיכה שהושגה בעבר במסגרת הסכם תמיכה בארגון מחדש, שנחתם לפני תחילת תיקי צ'פטר 11 המובנים מראש של MCC בינואר 2026.
עם קבלת אישור בית המשפט, MCC מצפה לקבל את התמורה מההשקעה המשמעותית במניות רגילות ובמניות בכורה, ולהשלים את הארגון מחדש הפיננסי שלה בשבועות הקרובים.
למידע נוסף על הארגון מחדש של MCC, כולל גישה למסמכי בית המשפט, ניתן לבקר באתר www.veritaglobal.net/MCC. בעלי עניין עם שאלות יכולים ליצור קשר עם Verita, סוכן התביעות וההודעות של החברה, בטלפון (866) 967-1788 (חינם בארה"ב/קנדה) או +1 (310) 751-2688 (בינלאומי), או להגיש פנייה דרך www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. מידע נוסף זמין גם באתר MCCForward.com.
יועצים
Kirkland & Ellis LLP ו-Cole Schotz P.C. משמשים כיועצים משפטיים, Evercore Group LLC משמשת כבנקאי השקעות, AlixPartners LLP משמשת כיועצת פיננסית, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP משמשת כיועצת מיוחדת לוועדה המיוחדת של דירקטוריון LABL, Inc., ו-FGS Global משמשת כיועצת תקשורת אסטרטגית של החברה. Debevoise & Plimpton LLP ו-Latham & Watkins LLP משמשות כיועצות משפטיות ל-CD&R, ו-Moelis & Company LLC משמשת כיועצת הפיננסית שלה. Milbank LLP ו-PJT Partners משמשות, בהתאמה, כיועצות משפטיות וכיועצות פיננסיות לקבוצת האד-הוק של הנושים המובטחים.
אודות MCC
MMulti-Color Corporation (MCC) היא מובילה עולמית של פתרונות פרימיום בתחום התוויות, המספקת פתרונות חדשניים וברי-קיימא לחלק מהמותגים המוכרים ביותר בעולם במגוון רחב של קטגוריות קצה הממוקדות בצרכן. MCC מחויבת לספק את פתרונות התוויות הטובים בעולם ללקוחותיה, כדי לסייע להם לבנות את מותגיהם ולהוסיף ערך לקהילות שבהן הם פועלים.
הצהרות צופות פני עתיד
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד מסוימות ביחס למצב הפיננסי, לתוצאות הפעילות ולעסקי MCC וחברות הבת שלה, וכן ביחס לתוכניות וליעדים מסוימים הנוגעים לכך. ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד אלו בכך שהן אינן מתייחסות רק לעובדות היסטוריות או נוכחיות. הצהרות צופות פני עתיד משתמשות לעיתים קרובות במילים כגון: "לצפות", "לכוון", "לאפשר", להעריך", "להתכוון", "לתכנן", "מטרה", "להאמין", "לקוות", "לשאוף", "להמשיך", "יהיה", "עשוי", "אמור", "עשוי", "ייתכן", או מילים אחרות בעלות משמעות דומה. הצהרות אלו מבוססות על הנחות והערכות שביצעה החברה, ועל תפיסתה ביחס למגמות היסטוריות, תנאים נוכחיים, התפתחויות עתידיות וגורמים נוספים. מטבען, הצהרות צופות פני עתיד כרוכות בסיכון ואי-ודאות, משום שהן מתייחסות לאירועים ותלויות בנסיבות שיתרחשו בעתיד, והגורמים המתוארים בהקשר של הצהרות אלה במסמך זה עשויים לגרום לכך שהתוצאות וההתפתחויות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה המובעות או המשתמעות מהצהרות צופות פני עתיד אלו. אף כי הציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד אלו הן סבירות, לא ניתן להבטיח כי ציפיות אלו יתבררו כנכונות, ולפיכך מוזהרים שלא להסתמך באופן מופרז על הצהרות אלו, המתייחסות אך ורק למועד מסמך זה. החברה אינה נוטלת כל מחויבות לעדכן או לתקן את המידע הכלול במסמך זה (בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או מכל סיבה אחרת), אלא ככל שיידרש על פי הדין החל. קיימים מספר גורמים שעלולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה המובעות או המשתמעות בהצהרות צופות פני עתיד.
בין הגורמים שעלולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה המתוארות בהצהרות צופות פני עתיד נמנים שינויים ביחסי הכוחות הגלובליים, הפוליטיים, הכלכליים, העסקיים, התחרותיים והשוקיים, וכן של שרשרת האספקה והרגולציה; בשערי חליפין וריביות עתידיים; שינויים בשיעורי מס וכל צירוף או מימוש עסקי עתידי; אי-ודאויות ועלויות הקשורות ל-RSA ולהליך צ'פטר 11, לרבות, בין היתר, השפעות שליליות אפשריות של הליך צ’פטר 11 על הנזילות ותוצאות הפעילות של החברה, כולל ביחס ליחסיה עם לקוחות, שותפי הפצה, ספקים וצדדים שלישיים אחרים; נטישת עובדים ויכולתה של החברה לשמר הנהלה בכירה ואנשי מפתח אחרים בשל ההסחות והאי-ודאויות הגלומות בהליך צ'פטר 11; השפעת יוזמות להפחתת עלויות; הליכים משפטיים או רגולטוריים אחרים; יכולת החברה להשיג הון תפעולי, לרבות עמידה במגבלות הנובעות מתנאי מימון מסוג חייב בניהול עצמי, כגון המימון המוזכר במסמך זה; משך הזמן שבו תפעל החברה תחת הגנת צ'פטר 11; עיתוי היציאה מההליך; והסיכון כי כל תוכנית ארגון מחדש שתיגזר ממנו לא תיושם כלל. יש לעיין בתוכנית הארגון מחדש המבנית מראש המשותפת של MultiColor Corporation ושל חברות הבת החייבות שלה, בהתאם לפרק 11 של קוד פשיטת הרגל [מספר תיק 17], ובמסמך הגילוי הנלווה לתוכנית הארגון מחדש המתוכננת מראש המשותפת של MultiColor Corporation ושל חברות הבת החייבות שלה בהתאם לפרק 11 של קוד פשיטת הרגל [מספר תיק 18] (כל אחד מהם כפי שיתוקן, יעודכן או יושלם), לקבלת שיקולים נוספים וגורמי סיכון הקשורים להליך צ'פטר11 של החברה. שום דבר בהודעה לעיתונות זו אינו מיועד להוות תחזית רווח או אומדן לכל תקופה, ואין לפרש כל הצהרה בהודעה זו כאילו הביצועים הפיננסיים של החברה בשנות הכספים הנוכחיות או העתידיות בהכרח יתאימו או יעלו על תוצאותיה ההיסטוריות. בנוסף, הודעה לעיתונות זו אינה מיועדת להוות ואינה מהווה חלק מכל מסמך מידע או מזכר הנפקה, הסכם לרכישת ניירות ערך, או הצעה, הזמנה או המלצה לחתום על, לקנות, להירשם, לרכוש בכל דרך אחרת או למכור ניירות ערך או מכשירים פיננסיים אחרים או זכויות כלשהן, או כל עסקה אחרת, ואין לפרשה ככזאת.
למידע נוסף – מדיה
FGS Global עבור MCC
mcclabel@fgsglobal.com
מקור: Multi-Color Corporation
תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.
*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire
