Taro מפרסמת את התוצאות הכספיות ל-31 בדצמבר 2023
הותורן, ניו יורק, 25 בינואר 2024, (BUSINESS WIRE):
Taro Pharmaceutical Industries Ltd תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום את התוצאות הפיננסיות הלא מבוקרות לרבעון ותשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2023.
הדגשים לרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2023 - בהשוואה ל-31 בדצמבר 2022
*המכירות נטו בסך 157.1 מיליון דולר מהוות גידול של 17.9 מיליון דולר או 12.9% והן נובעות בעיקר מהשקות חדשות ומהתאמות גולמי-לנקי ("GTN"). ללא השפעתן של התאמות GTN, הצמיחה במכירות הייתה בשיעור חד ספרתי גבוה.
*רווח גולמי בסך 79.9 מיליון דולר (50.8% מסך המכירות הנקי) בהשוואה ל-64.0 מיליון דולר (46.0% מסך המכירות הנקי).
*הוצאות מחקר ופיתוח (R&D) בסך 13.6 מיליון דולר מהוות גידול של 0.7 מיליון דולר.
*הוצאות בגין מכירות, שיווק, כלליות ואדמיניסטרטיביות (SG&A) בסך 50.4 מיליון דולר כללו חיובים חד פעמיים בסך 0.9 מיליון דולר שקשורים בהוצאות גיוס לצורך העברת פעילות Alchemee מקליפורניה לניו יורק וכן עלויות משפטיות שקשורות לוועידה המיוחדת שמונתה על ידי מועצת המנהלים לצורך שקילת ההצעה שהוגשה על ידי Sun Pharmaceutical Industries Ltd ב-26 במאי 2023. ללא ההוצאות הללו, סך SG&A צנח באופן שולי.
*ההכנסה התפעולית עמדה על 15.9 מיליון דולר; ללא ההוצאות החד פעמיות, ההכנסה התפעולית עמדה על 16.8 מיליון דולר בהשוואה להכנסה תפעולית של 1.3 מיליון דולר ברבעון של השנה הקודמת.
*הריביות וכן הכנסה פיננסית אחרת בסך 15.5 מיליון דולר מהווה גידול של 8.9 מיליון דולר.
*הוצאת המס עמדה על סך 13.1 מיליון דולר בהשוואה ל-1.9 מיליון דולר ברבעון של השנה הקודמת.
*ההכנסה הנקייה עמדה על 20.2 מיליון דולר, בהשוואה להכנסה נקייה בסך 7.3 מיליון דולר ברבעון הקודם, מה שהביא לרווח של 0.54 דולר למניה בהשוואה לרווח למנייה של 0.19 דולר.
הדגשים לתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2023 - בהשוואה ל-31 בדצמבר 2022
*המכירות נטו בסך 464.2 מיליון דולר מהוות גידול של 37.9 מיליון דולר או 8.9% והן נובעות מהתאמות GTN חד פעמיות. ללא השפעתן של התאמות אלו, הצמיחה במכירות הייתה בשיעור חד ספרתי בינוני.
*רווח גולמי בסך 217.6 מיליון דולר (46.9% מסך המכירות הנקי בהשוואה ל-45.2%) גדל ל-25.0 מיליון דולר.
*הוצאות מו"פ בסך 44.1 מיליון דולר גדול ב-8.1 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מגידול במחקרים הקליניים.
*הוצאות שיווק, הנהלה וכלליות בסך 160.8 מיליון דולר כללו הוצאות חד פעמיות בסך 13.2 מיליון דולר הקשורות בהוצאות החד פעמיות שהוזכרו לעיל. ללא ההוצאות הללו, SG&A עמד על 147.6 מיליון דולר, קצת מתחת לערך של השנה הקודמת.
*ההכנסה התפעולית עמדה על 12.7 מיליון דולר; ללא השפעתן של התאמות GTN וההוצאות החד פעמיות, ההכנסה התפעולית גדלה במקצת בהשוואה לשנה הקודמת.
*ההכנסה מריבית ומהכנסות פיננסיות נוספות בסך 40.4 מיליון דולר מהוות גידול של 27.5 מיליון דולר לעומת 12.8 מיליון דולר בשנה הקודמת.
*ההכנסה הנקייה עמדה על 38.8 מיליון דולר, בהשוואה להכנסה נקייה בסך 18.5 מיליון דולר, מה שהביא לרווח של 1.03 דולר למניה בהשוואה לרווח למנייה של 0.49 דולר.
הדגשים בתזרים המזומנים ובמאזן
*שווי המזומן נטו שהתקבל מפעילות בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2023 עמד על 86.2 מיליון דולר בהשוואה לשווי מזומן נטו שהיה בשימוש בפעילות בסך 24.9 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2022. ללא השפעתם של תשלומי ההסדר וכן חיובים עתידיים בגין הפסדים והסדר המשפיעים על השנה הקודמת, תזרים המזומנים שהתקבל מפעילות עמד על 97.7 מיליון דולר בהשוואה ל-50.4 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2022.
*נכון ל-31 בדצמבר, 2023, מזומן ושווי מזומן, הפקדות בנקאיות קצרות מועד ובטוחות סחירות (בטווח קצר וארוך) גדול ב-51.0 מיליון דולר ל-1.306 מיליארד דולר מ-31 במרץ, 2023.
Taro מכריזה על הסכם מיזוג עם Sun Pharma
ב-17 בינואר, 2024, Taro ו-Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715) (יחדיו עם חברות בת ו/או שותפים ייקראו להלן “Sun Pharma”) הכריזו כי חתמו על הסכם מיזוג מוחלט במסגרתו Sun Pharma, בעלת השליטה במניות Taro, הסכימה לקנות את כל המניות הזמינות הרגילות שבידי הציבור של Taro (פרט למניות שכבר בבעלות Sun Pharma או שותפיה) בשווי של 43.00 דולר למניה במזומן וללא ריבית. המיזוג כפוף לתנאי סגירה שונים. התנאים כוללים, בין היתר, אישור רוב בעלי המניות למיזוג המייצגים לפחות 75% מכוח ההצבעה על מניות החברה כיום וכן הצבעה אישית או באמצעות נציג בישיבה של בעלי המניות של החברה, כולל לפחות רוב של כוח ההצבעה על מניות מעין אלה הנמצאות בידי הבעלים שאינם Sun Pharma ושותפיה או כל בעל מניות אחרת עם אינטרס אישי (בכפוף לחוק החברות הישראלי) במיזוג ובהצבעה הרלבנטית.
מחיר הרכישה בסך 43.00 דולר למנייה מהווה פרמיה של 48% לעומת מחיר הסגירה בסך 28.97 דולר למנייה שהיה בתוקף ב-25 במאי, 2023, שהינו יום המסחר האחרון לפני ש-Sun Pharma הגישה את הצעתה הלא מחייבת ל-Taro, ופרמיה של 58% לעומת המחיר הממוצע והמשוקלל לפי נפח של המניות במהלך 60 הימים שקדמו ל-25 במאי, 2023 והכוללים תאריך זה.
החברה מציגה בזאת אזהרה כי המידע הפיננסי שלהלן לשנת 2023 אינו מבוקר והוא כפוף לשינויים.
אודות Taro
Taro Pharmaceutical Industries Ltd תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.
הצהרת חוף מבטחים
ההצהרות הפיננסיות המאוחדות והלא מבוקרות הוכנו על בסיס זהה לזה של ההצהרות הפיננסיות השנתיות והמאוחדות, ועל פי דעת ההנהלה הן משקפות את כל ההתאמות הנחוצות להצגה הוגנת של התנאים הפיננסיים ותוצאות פעילותה של החברה. יש לקרוא את ההצהרות הפיננסיות המאוחדות והלא מבוקרות בשילוב עם ההצהרות הפיננסיות המאוחדות והמבוקרות של החברה הכלולות בדו"ח השנתי של החברה בטופס 20-F, כפי שהוגש לרשות לניירות ערך.
הצהרות מסוימות בהודעה זו הן הצהרות עתידיות מבחינת המשמעות שניתנה לכך בחוק הרפורמה המשפטית בניירות ערך פרטיים (Private Securities Litigation Reform Act) משנת 1995. ההצהרות הללו כוללות, אך אינן מוגבלות להצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות או הצהרות שמתייחסות או מזכירות אירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "סבורה" או "מצפה" שיקרו או ניסוחים דומים, וכן הצהרות הנוגעות לביצועים הפיננסיים של החברה, לזמינות של מידע פיננסי, ולהערכות של תוצאות פיננסיות ומידע הנוגעים לשנת הכספים 2024. אנשי החברה סבורים כי הציפיות המשוקפות בהצהרות עתידיות מעין אלו מבוססות על הנחות סבירות, אך לא ניתן לערוב לכך שהציפיות הללו תתמלאנה. גורמים שעשויים לגרום לשוני בתוצאות בפועל כוללים תנאים כלכליים במדינה ומחוץ לה, תנאי שוק ותעשייה, שינויים במיצוב הפיננסי של החברה, התדיינות משפטית ביוזמת צד כלשהו בכל בית דין בישראל, בארצות הברית או בכל ארץ בה Taro פעילה, פעולות רגולטוריות וחקיקה בארצות בהן Taro פועלת, וכן סיכונים המפורטים מעת לעת בדוחות שהחברה מגישה לרשות לניירות ערך (SEC), כולל דוחות שנתיים של החברה בטופס 20-F. הצהרות עתידיות ישימות אך ורק לתאריך בו הן נוצרו. החברה אינה מתחייבת לעדכן, לשנות או לערוך הצהרה עתידית, בין אם כתוצאה ממידע חדש, מתוספת או מהתפתחויות שחלות במועד מאוחר יותר או מכל סיבה אחרת.
**טבלאות פיננסיות בהמשך**
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
סיכום הצהרות הפעילות המאוחדות
(לא מבוקר)
(אלפי דולר ארה"ב, פרט לנתוני מניות)
|
רבעון שהסתיים |
|
תשעה חודשים אשר הסתיימו |
||||||||||||||||
|
31 בדצמבר, |
|
31 בדצמבר, |
||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
||||
|
מכירות, נטו |
$ |
157,145 |
|
$ |
139,202 |
|
$ |
464,241 |
|
$ |
426,365 |
|
||||||
|
עלות מכירות |
|
77,241 |
|
|
75,155 |
|
|
246,651 |
|
|
233,750 |
|
||||||
|
ירידת ערך |
|
23 |
|
|
— |
|
|
23 |
|
|
— |
|
||||||
|
רווח גולמי |
|
79,881 |
|
|
64,047 |
|
|
217,567 |
|
|
192,615 |
|
||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
הוצאות תפעוליות: |
||||||||||||||||||
|
מחקר ופיתוח |
|
13,588 |
|
|
12,907 |
|
|
44,058 |
|
|
35,937 |
|
||||||
|
מכירה, שיווק, כללי ואדמיניסטרטיבי |
|
50,410 |
|
|
49,861 |
|
|
160,808 |
|
|
148,238 |
|
||||||
|
הכנסה תפעולית* |
|
15,883 |
|
|
1,279 |
|
|
12,701 |
|
|
8,440 |
|
||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
(הכנסה) פיננסית ,/ הוצאה, נטו: |
||||||||||||||||||
|
ריבית והכנסה פיננסית אחרת |
|
(15,496 |
) |
|
(6,592 |
) |
|
(40,358 |
) |
|
(12,814 |
) |
||||||
|
שער חליפין (הכנסה)/הוצאה |
|
(138 |
) |
|
(738 |
) |
|
(597 |
) |
|
2,344 |
|
||||||
|
רווח אחר, נטו |
|
1,827 |
|
|
563 |
|
|
2,783 |
|
|
1,403 |
|
||||||
|
הכנסה לפני מס הכנסה |
|
33,344 |
|
|
9,172 |
|
|
56,440 |
|
|
20,313 |
|
||||||
|
הוצאת מס |
|
13,136 |
|
|
1,907 |
|
|
17,651 |
|
|
1,781 |
|
||||||
|
הכנסה נטו * |
$ |
20,208 |
|
$ |
7,265 |
|
$ |
38,789 |
|
$ |
18,532 |
|
||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
הכנסה נטו/(הפסד) למניה רגילה: |
||||||||||||||||||
|
בסיסי ומדולל * |
$ |
0.54 |
|
$ |
0.19 |
|
$ |
1.03 |
|
$ |
0.49 |
|
||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
מספר ממוצע ומשוקלל של מניות בשימוש לצורך חישוב הכנסה/(הפסד) למניה: |
||||||||||||||||||
|
בסיסי ומדולל |
|
37,584,891 |
|
37,584,891 |
|
|
37,584,891 |
|
|
37,584,891 |
|
|||||||
*ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר, 2023, לא כולל השפעה של הוצאות חד פעמיות בסך 0.9 מיליון דולר (לפרטים, ניתן לעיין בעמוד 1 של הפרסום), ההכנסה התפעולית עמדה על 16.8 מיליון דולר בהשוואה להכנסה תפעולית של 1.3 מיליון דולר. ללא השפעת ההוצאות החד פעמיות, ההכנסה נטו עמדה על 21.0 מיליון דולר, מה שהביא לרווח של 0.56 דולר למנייה.
* בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2023, לא כולל השפעה של הוצאות חד פעמיות בסך 13.2 מיליון דולר (לפרטים, ניתן לעיין בעמוד 1 של הפרסום), ההכנסה התפעולית עמדה על 25.9 מיליון דולר בהשוואה ל-8.4 מיליון דולר. ללא השפעת ההוצאות החד פעמיות, ההכנסה נטו עמדה על 50.2 מיליון דולר, מה שהביא לרווח של 1.34 דולר למנייה.
|
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (U.S. dollars in thousands) |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
December 31, |
|
March 31, |
|||||||||
|
2023 |
|
2023 |
|||||||||
|
ASSETS |
(unaudited) |
|
(audited) |
||||||||
|
CURRENT ASSETS: |
|||||||||||
|
Cash and cash equivalents |
$ |
382,409 |
$ |
154,495 |
|||||||
|
Short-term bank deposits |
|
56,480 |
|
119,980 |
|||||||
|
Marketable securities |
|
463,327 |
|
575,814 |
|||||||
|
Accounts receivable and other: |
|||||||||||
|
Trade, net |
|
191,232 |
|
202,260 |
|||||||
|
Other receivables and prepaid expenses |
|
39,140 |
|
57,210 |
|||||||
|
Inventories |
|
214,816 |
|
226,669 |
|||||||
|
TOTAL CURRENT ASSETS |
|
1,347,404 |
|
1,336,428 |
|||||||
|
Marketable securities |
|
403,544 |
|
404,896 |
|||||||
|
Property, plant and equipment, net |
|
218,385 |
|
190,139 |
|||||||
|
Deferred income taxes |
|
97,300 |
|
103,672 |
|||||||
|
Goodwill |
|
17,231 |
|
17,231 |
|||||||
|
Other assets |
|
79,315 |
|
83,147 |
|||||||
|
TOTAL ASSETS |
$ |
2,163,179 |
$ |
2,135,513 |
|||||||
|
|
|||||||||||
|
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS‘ EQUITY |
|||||||||||
|
CURRENT LIABILITIES: |
|||||||||||
|
Trade payables |
$ |
51,183 |
$ |
68,485 |
|||||||
|
Other current liabilities |
|
322,876 |
|
317,064 |
|||||||
|
TOTAL CURRENT LIABILITIES |
|||||||||||
